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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%🍌。从市盈率来看🍊🥕👿，港股预测市盈率为10.6倍👗👢🩰🎒，处于过去十年间35%分位数🥻🥦。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👢🥒🥒👞，逻辑跟此前几次不同🍒。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👛，总需求增速结束三年低迷和下行🍎，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🍑💕🥦，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🍋🥬🥔💞，也会对市场风格的演变起到关键作用💛💖😻💞💝。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👞🥝🤍，是重要的选股方向

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A股換(huàn)手率、成交額(é)上行。截至6月27日，上證A股換手率(lv)五日均值月環(huán)比上行0.21箇(gè)百分點(diǎn)(dian)至1.03%；滬(hù)深兩(liǎng)市日成交額五日(ri)均值月環(huan)比上行33.5%。

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另(ling)一个罚单显示，证监会(hui)对大(da)信所为上市公司广(guang)汇物流提供审计服务未勤勉尽责行为进行了立案调查。经查明，大信所为广汇物流提供年报审计服务出具的2022年年度(du)审计报告存在虚假记载，同时，对(dui)广汇物流2022年年(nian)度(du)财(cai)务报表审(shen)计过程中未勤(qin)勉尽责。签字(zi)注册(ce)会计师郭春亮、卓红英为直(zhi)接负责的主管人员。

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1、1．供给端，2025年下半年国内丁二烯行业有58万吨/年的新增(zeng)装置(zhi)投产计划，同时三(san)季度远洋船货有补充预期，市场供应边际增量明显，对价格(ge)形成压制(zhi)。2025下半(ban)年(nian)，吉林石(shi)化预计新增5万吨(dun)/年(nian)低顺顺丁橡胶产能，检修方面来看，燕山石化15万吨装置目前(qian)大修中，预计8月重启，其(qi)余计划内(nei)检修装置(zhi)检修天数主(zhu)要集中在(zai)15-30天附(fu)近，下半年预计检修(xiu)装置(zhi)数量明显减少(shao)。

2、赵宪成：上(shang)半年，港股(gu)主要经历了(le)两轮上涨：第一轮发生在一季度，主(zhu)要是春(chun)节(jie)后DeepSeek火爆出圈带来国内(nei)AI领域发展突破的机会，市(shi)场围绕科技和互联网企业展(zhan)开了一轮积极布局；第二轮发生(sheng)在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下(xia)，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而(er)迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数(shu)于4月9日筑底并开始快节奏反弹(dan)。