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2025年下半年全(quan)球油脂油料将拨开迷雾(wu)见(jian)明朗，范围(wei)包括供应(ying)、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力(li)下降，加菜籽、黑海油料(liao)库存紧张，全球油(you)料压(ya)力减(jian)弱。2025/26年(nian)度(du)，美国农业部对供需均报以(yi)乐观期待。目前(qian)看，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存(cun)在干旱(han)隐患，三(san)季度急需更多(duo)广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美(mei)取得(de)实质(zhi)进展，暂停 24% 关(guan)税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙(ya)宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特(te)朗普年内将访(fang)华。同时，欧盟主动邀请中(zhong)国外长王毅访问，重启中欧高级别(bie)战略对话，试图在(zai)中美间寻(xun)求平衡。7月(yue)美豆将进入出口销售周期，关注(zhu)美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节(jie)上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋(dan)白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏(lan)处于高位，饲料消费同比增加。大(da)豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望(wang)推涨盘面榨(zha)利。叠加美豆价格(ge)上(shang)涨，蛋白粕价格单边偏强(qiang)对(dui)待。另外，豆粕基差7月预(yu)计是低点，8月后走强。

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4、国家统计局公布数据显示，2025年一季度，生(sheng)猪出栏19476万头，较去年三(san)季度增加6.85%，较(jiao)去年同期增加0.1%。从(cong)公布的数据来看，一季度出栏量环比增加，市(shi)场供给压力是猪价弱势的主要原因。

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本周(zhou)（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指(zhi)数。交易情绪方面，市场强(qiang)势上涨伴随成交量稳步抬升，量能(neng)指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择(ze)时指标仅北证50维持(chi)谨慎观点，其(qi)它主要(yao)宽基指数转为看多(duo)信(xin)号。股指期货基差方面，本周各大股指(zhi)期(qi)货主力合约基差均有收(shou)窄，对冲成本（年(nian)化）均有减小。资金面方面(mian)，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体(ti)呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流(liu)出主要方向。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期(qi)形成(cheng)修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议(yi)的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。

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1、上周，工业硅期货延续涨(zhang)势，实现(xian)“五连阳”，价格重回(hui)8000元/吨上方，当周上(shang)涨8.88%。同时，多晶硅期货也一改颓势，6月27日多晶(jing)硅期货主力合约PS2508逼近涨停，收盘报33315元/吨，当周上涨6.78%。

2、值得关注的(de)是，华山医院(yuan)正在开展全球首个脑机(ji)接口临床队列(lie)研究。这是一(yi)项全国多(duo)中心临床(chuang)研究，通过入组一批做过脑机接口植入手术的患者(zhe)，科学评估(gu)这种新疗法的有效性、安全性等问题。