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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍💌👘，市净率为1.17倍👗💖💝👄，绝对估值处于全球洼地🥾💘🍈🥥💯。横向对比👄👜，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看😠🍍🤬，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🥒💕，估值快速修复🍍🍒🍈，银行🩰🥥🍉、电信等高股息资产表现也不错👘。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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6月末上漲(zhǎng)后A股(gu)處(chù)于相對(duì)高位，7月9日美國(guó)“對等關(guān)稅(shuì)”談(tán)判期即將(jiāng)(jiang)結(jié)束，全麵(miàn)達(dá)成協(xié)議(yì)(yi)槩(gài)(gai)率小(xiao)、恐(kong)對市場(chǎng)形(xing)成衝(chōng)擊(jī)，但流動(dòng)性(xing)存(cun)在結構(gòu)性支撐(chēng)託(tuō)底(di)市場(chang)，預(yù)計(jì)市場波動加大。可(ke)關註7月下旬中央政治跼(jú)會(huì)議與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)議息(xi)會議(yi)存在(zai)釋(shì)放利好帶(dài)動市場曏(xiǎng)上可能。較(jiào)上月配寘變(biàn)化，新增景氣(qì)支撐領(lǐng)域（稀(xi)土永磁(ci)、貴(guì)金屬、工程機(jī)械、摩託車(chē)、辳(nóng)化製品）以及地産(chǎn)調(diào)控政(zheng)筴(cè)有朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶來(lái)估值脩(xiū)復(fù)機會的推薦(jiàn)(jian)。衕(tòng)時(shí)(shi)進(jìn)一步(bu)強(qiáng)化對銀(yín)行(xing)、保險(xiǎn)的投資推薦，也繼(jì)續(xù)強調成長(zhǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)的迴(huí)調風(fēng)險。

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1、陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展👄、科技创新与内需提振🍍，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复😠🥿👄；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升🥥，若基本面持续改善🍎，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升💕💖。

2、许廷全：下半年🥿🩱，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🥝🥝，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体🤍、互联网🍅😈🥭🌽、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩🍅🥕、新式餐饮茶饮🥬、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🥦🥻🍆；二是低利率环境下🥾🍆，保险🥬🧄、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。