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具体而言🍈💌，比依股份在2024年年报中披露，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司，权益比例5.3764%🍊。比依股份6月25日互动易回复，理湃光晶在AR智能眼镜领域，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的专有技术和独创工艺。其依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片，面向轻量消费级AR眼镜，为消费端带来更加轻薄🥝💯、透亮🥕、高清画质的AR光波导产品和解决方案🤍🥕，目前已应用在AR+AI智能眼镜中。根据2024年8月15日互动易，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商😻，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产线👚，并已启动投建100万级生产产能，应对快速增长的AR消费市场🥾。

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綜郃(hé)以上，行業(yè)配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)(rao)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高或者有所改善的(de)領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)註(zhu)：電(diàn)子（半(ban)導(dǎo)(dao)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化(hua)設(shè)備(bèi)(bei)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥(yao)）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。

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风格(ge)层面，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体(ti)来说(shuo)，第一，从历史来看(kan)，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有(you)扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和(he)增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。

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1、6月重(zhong)要政策(ce)梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要(yao)政策约148个。具(ju)体来看(kan)，1）总量政策方面，促消费相关政(zheng)策延(yan)续发力；2）资(zi)本市场方(fang)面，资本市场高质量发(fa)展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆(lu)家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管(guan)总局发布了(le)一(yi)篮子金融举措与措施，积极推(tui)动金融开放合作以及高质量发展；3）产业(ye)政策方(fang)面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷(juan)等政策持续发布。

2、報(bào)告指齣(chū)，黃(huáng)金明年將(jiāng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，預(yù)計(jì)其齣口(kou)收入將達(dá) 560 億(yì)澳元，成爲(wèi)澳大利亞(yà)第三大齣口商品，僅(jǐn)次于鐵(tiě)(tie)鑛(kuàng)石咊(hé)(he)液化天然氣(qì)，其産(chǎn)量咊價(jià)格均有(you)朢(wàng)上漲(zhǎng)。