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不過(guò)，業(yè)界普遍認(rèn)爲(wèi)，下半年(nian)仍有降準(zhun)降息的可能咊(hé)空間(jiān)。銀(yín)河證(zheng)券研報(bào)分析(xi)，將(jiāng)“擇(zé)(ze)機(jī)降準降息”轉變(biàn)爲“靈(líng)活把握政筴(cè)實(shí)施的力度咊(he)節(jié)(jie)奏”，不代錶(biǎo)三季度不會(huì)降準(zhun)降息。降息方麵(miàn)，噹(dāng)前的實際(jì)利率依然顯(xiǎn)著高于自然利(li)率，仍(reng)需進(jìn)一步調(diào)降，預(yù)計(jì)下半年還(hái)會有1次至2次降息，總(zong)計調降政筴(ce)利率20箇(gè)基點(diǎn)至30箇基點。降準方(fang)麵(mian)，預計下半(ban)年降準(zhun)幅度達(dá)(da)到50箇基點。

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我们认(ren)为，多方面积极因素会在(zai)2026年至2027年叠(die)加，构成牛市的(de)核(he)心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强(qiang)，也在提示市场更多关注长期积极(ji)因素。也要承认，当下行情距(ju)离(li)牛市启动(dong)仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期(qi)偏弱，结(jie)构性改善还(hai)不是牛市级别。各类资金预期依然割(ge)裂，关注基本面趋势的投资(zi)者相对谨慎。短期可能还有博弈性的(de)指数冲高，2025年二(er)季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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1、后续如何演绎(yi)？市(shi)场若要延续涨势，路径(jing)一是(shi)由EPS改善维持(chi)，路径二则是由增量资金的持续入市(shi)推动(dong)；在进一步稳增长政策增(zeng)量释放前，预计市(shi)场表现仍将(jiang)由(you)资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半年指数(shu)“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡(dang)特征。机构中(zhong)长期资金入(ru)市+低利率时代下居民金融资(zi)产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻(luo)辑，有望使市场震(zhen)荡中(zhong)枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待观察(cha)：一是今年(nian)以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，可能表征资金环(huan)境(jing)对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量(liang)资金尚未形(xing)成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除(chu)了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存在不确定风(feng)险。

2、展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指(zhi)數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力(li)咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使(shi)得二季度(du)總需求(qiu)增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技(ji)、消費、中遊(yóu)製(zhi)造領(lǐng)域均存在業(ye)績邊際(ji)改(gai)善的可(ke)能(neng)，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的(de)上行動(dòng)力。