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应共和党人的要(yao)求，以当前政策为基准估算，该参议院法案在未来十年内的成本为 5076 亿美元。该党的议员们(men)试图通过这种会计手段，永久延长唐纳德・特朗普 2017 年的所得税减免政策(ce)，并将其成本(ben)计为零。

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后(hou)续如何(he)演(yan)绎？市场若要延续(xu)涨(zhang)势，路径(jing)一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳(wen)增长(zhang)政策增(zeng)量释放前(qian)，预计市场表现仍将由资金端/估值端(duan)主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数(shu)“更上一层(ceng)楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短期(qi)行情未(wei)必会(hui)演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时(shi)代下居民金融资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶段是否能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今(jin)年以来的结构性行(xing)情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮(lun)动特征，可能表征资金(jin)环境对估(gu)值容忍度有一定约束；二是我(wo)们观察到各方增量资金尚未形成明显合(he)力，更多采(cai)取(qu)观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境(jing)波动及(ji)过(guo)于乐观(guan)的降(jiang)息预期(qi)能否兑现均存在不确定风(feng)险。

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成份股方麵(miàn)(mian)，際(jì)華(huá)集糰(tuán)漲(zhǎng)停，內(nèi)矇(méng)一機(jī)尾盤(pán)迴(huí)封漲停，振幅(fu)超12%，長(zhǎng)城軍(jūn)(jun)工7天6闆(bǎn)后再漲7.58%。下跌方麵，納(nà)叡(ruì)雷達(dá)、中國(guó)海防跌踰(yú)2%居前。

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1、行业配置层(ceng)面，今年以来(lai)多数线(xian)索的行情底色仍是流(liu)动性驱动为主(zhu)导，景气(qi)线索占比(bi)依旧处于(yu)低位，且多数领域EPS改善弹性难以支(zhi)撑估值空(kong)间的大幅抬(tai)升。因此，相较于(yu)趋(qu)势(shi)跟随(sui)，更优(you)的策略是低位布局，善用赔率思维，等待(dai)胜率催化；同时，运用交易指标(biao)适(shi)度轮动、规避过(guo)热风险。

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