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3、从需求维度来看🧡🥕🥿🩱，EIA预计今年全球石油和燃料需求将比去年增长100万桶/日，今年全球原油需求预计将增至1.037亿桶/日🥕🌽🥒。将2025年全球原油需求增速预期维持在130万桶/日；将2026年全球原油需求增速预期维持在128万桶/日。预计2025年下半年全球经济将表现良好，此前全球经济在表现优于预期。IEA将2025年平均石油需求增长预期下调至72万桶/日；将2026年平均石油需求增长预期下调至74万桶/日。2025年全球石油供应将增加180万桶/日，此前预测为增加160万桶/日🍉🍑🍏。预计2025年原油总需求将达到平均1.038亿桶/日🧡🍏，2026年为1.045亿桶/日。国际能源署表示，除非出现重大中断，否则到2030年，石油市场预计仍将有充足的供应。到2030年🍌👿，全球石油产能预计将达到1.147亿桶/日，远高于预期的需求👜。同时需要注意的是美国和中国这两大经济体的石油需求情况，当前看美国的石油产量隐身需求仍延续2024年的高水平，国内的原油进口以及加工量同比增速下滑🎒🧡🥬🥿💗，预计下半年均有不同程度的承压。季节性来看三季度好于四季度🩲🤬💗，因而季节性上来看，或呈现先扬后抑的节奏。

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与此同时，宏语商务🍅🍄🧄🧄🥻、陈开军💓🤬👙🍈👙、宋娟👚💛👡、王震这4名股东提出临时提案🥬，要求ST新潮提前进行董事会👝👠、监事会换届选举。其推举了张秀文💖🩲🥿🍄、张钧昱等8名非独立董事候选人，陈小俊等4名独立董事候选人以及3名监事候选人💯。

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進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)(ying)、海(hai)外流動(dòng)(dong)性(xing)環(huán)境變(biàn)(bian)化、增量資金及風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)(zhang)價(jià)值或相對(duì)均衡(heng)。具體來(lái)説(shuō)，第(di)一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場(chang)風格相對均衡，大(da)盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部(bu)流動性方(fang)麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的(de)通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)就業數(shù)據(jù)(ju)可能導(dǎo)(dao)緻市場對美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息預(yù)期形成脩(xiū)正(zheng)，對短期市(shi)場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加(jia)力實(shí)施增量政筴(ce)”，關(guān)註7月(yue)政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(bian)化。第四，市場交易咊增量資金層(céng)麵(mian)，近期在以伊(yi)衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)上漲(zhǎng)(zhang)，市場風險(xiǎn)(xian)偏好(hao)整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于(yu)以上，我們認爲(wei)7月大盤風格(ge)相對佔優，成長價值風格或相對均衡。對7月的風格指數推薦(jiàn)(jian)如下：

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1、下半年尿素农业需求力度将较上半年明显减弱，工业需求因下游复合肥行业秋季肥生产以高磷肥为主，对尿素等氮肥消耗量也将较上半年减弱🎒🩲🍊🩲。其他下游如板材🍋、三聚氰胺等行业因终端地产拖累😡🥑，预计难有超预期表现。因此，下半年尿素消费增速将明显回落💯🥕🤍，预计全年消费增幅在4.5%-5%区间🤍💖🧡👜，这意味着下半年尿素消费量将仅有0.11%-1.11%左右的同比增幅，全年消费水平大概在6343.15万吨至6373.5万吨区间🥭，与全年约7000万吨的产量相比仍偏低626.5-656.85万吨。

2、唐(tang)晨(chen)：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)(xian)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生(sheng)指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率的風險溢價(jia)約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利率的風險溢價約爲5%。從市盈率來看，港股(gu)預(yù)測(cè)市盈率爲(wei)10.6倍，處(chù)于(yu)過(guò)去十年間(jiān)35%分位數。