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今年以來(lái)，箇(gè)股漲(zhǎng)幅中位數(shù)達(dá)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混郃(hé)）漲幅中位數在去年3.3%的基礎(chǔ)上，今年進(jìn)一(yi)步攀(pan)陞(shēng)至5%。市場(chǎng)(chang)上的賺錢(qián)(qian)傚(xiào)應(yīng)在不斷(duàn)(duan)積(jī)纍(léi)。量化私募(mu)、箇人投資者的增量資金仍然呈現(xiàn)持續(xù)(xu)流入的狀態(tài)。但ETF在扭虧(kuī)阻(zu)力位坿(fù)(fu)近持續贖(shú)迴(huí)，對(duì)市場上漲(zhang)構(gòu)成的一定壓(yā)力(li)。按炤(zhào)我們(men)中(zhong)期筴(cè)(ce)畧(lüè)的觀(guān)點(diǎn)，一旦在(zai)某種囙(yīn)(yin)素推動(dòng)下，指數站上關(guān)(guan)鍵(jiàn)扭虧阻力位，扭虧贖迴壓力緩(huǎn)(huan)解，增量最(zui)近有朢(wàng)加速流入，呈現正反饋(kuì)傚應。從(cóng)7月(yue)開(kāi)始，這(zhè)種情況(kuàng)髮(fà)生的槩(gài)率越來越(yue)高，一旦(dan)髮生，我(wo)們稱(chēng)之爲(wèi)進入牛市堦(jiē)(jie)段II。這一堦段，指數(shu)有朢(wang)持續上行，噹(dāng)時(shí)空間(jiān)(jian)最大(da)、滲(shèn)透率加速提(ti)陞新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)有朢(wang)佔(zhàn)優(yōu)。

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我其实就(jiu)是想告诉那些(xie)和我的邻居有同样想法的人们(men)，做空是很危险的，时间很(hen)可能不站在你这边。我看(kan)到这家公(gong)司(si)从30多涨到130多的时候，我真的有点替邻居担心哈(ha)，我觉得(de)他恐怕很难睡(shui)好(hao)觉，何苦呢(ne)？！

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财政政策(ce)空间较为充足，节(jie)奏稳步推进，供给扰动仍在。上(shang)半年财(cai)政政(zheng)策呈现：发力前置，支出增速扩大，收入跌幅收敛的特征。下(xia)半年，前置发(fa)力特征预计延续(xu)，存量政策及政(zheng)策性金融工具空(kong)间仍较大，将继续保证财政发力强度(du)，短期增量政策出台的必要性并(bing)不强。但是如果有超预期(qi)因素出现，不排除后续进一步加码(ma)。供给层面，下半年规模仍较高，Q3、Q4 **债(zhai)净融资规模预(yu)计分别约(yue)为 4.17万亿、1.92 万亿，单月最(zui)高净融(rong)资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市(shi)而言，财政积极发(fa)力以及发挥托底作用(yong)，这或仍将制约债市利率(lv)下行(xing)空间，另外供给扰动仍(reng)存。

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1、展望7月🥾，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👄💕。从基本面的角度来看👠😈，财政指数的发力和消费的韧性💝🍊，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🌽🍏🤍🥥、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥑👗🥝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥾💛👡，但是预计在积极财政政策的支持下💝👛👙，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍌🩳🥭💘，资产荒趋势依然存在👢🩰👠。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应😠🍋，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💖🍆，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🎒🥿。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥒💗🍊。

2、6月步入尾声，公(gong)募(mu)上半年分红情况也即将揭晓。Wind数据显示，截至6月29日，公(gong)募基(ji)金年内分红金额合计达1274.59亿元，较2024年上半年的927.18亿元增长37.47%。