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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局👞。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展👄💕、科技创新与内需提振🍅💝，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复🍈🥔；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升🍉😡🍇👛，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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噹(dāng)前，ST新潮(chao)麵(miàn)臨(lín)退市風(fēng)險(xiǎn)。囙(yīn)未按期披露2024年年報(bào)及2025年一季報(bao)，公司股票已于5月6日起停牌。按炤(zhào)相關(guān)槼(guī)定，如公司(si)在股票停牌兩(liǎng)箇(gè)(ge)月內(nèi)仍未披(pi)露2024年年報(bao)，則(zé)將(jiāng)被(bei)實(shí)施退市風險警示竝(bìng)復(fù)牌。如(ru)公(gong)司股票交易被實(shi)施退市風險(xian)警示之日起的(de)兩箇(ge)月內仍未披(pi)露過(guò)半數(shù)(shu)董事保證真實(shi)、準確(què)、完整的2024年年報，公司(si)股票(piao)可能將被終(zhong)止上市(shi)。

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当市场进入(ru)到牛市(shi)阶段II，风格和行业则(ze)出现了显著的不同的特征。每一次风格和行(xing)业(ye)表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照(zhao)我们上(shang)文的论(lun)述，往往是盈利加速改善(shan)的，同时流动性和风险偏(pian)好(hao)也加(jia)速改善。

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港股。本周以伊停火，美联储降息方面(mian)也(ye)传来利(li)好，市场(chang)情绪修复，港股整体回(hui)暖。行业层面，原材料(liao)业领涨，主要系(xi)铜、铝价(jia)格大涨，带动相关权益表现；受油价大跌(die)拖(tuo)累，能源业走弱。

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1、海外供应端🥬💔🤍，上半年整体供应是不及预期的👝，一方面受到天气因素影响🌽，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢👄😻，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产🌽，全球发运量继续增加，全年供应端呈现前低后高的态势，其中四大矿山以稳产为主，主要关注vale的产量增量，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨🩳👡。若矿价下跌，中小矿山发运情况将增加不确定性🍆👄。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性🍓🍓💝，预计今年整体实际增量有限🥦，更多增量在明年体现，关注铁桥项目🥥🥑🍆👡、Onslow项目，以及安米利比里亚项目的增产进展🧡。预计下半年到港量、进口量较上半年将有明显增加💞，以弥补之前的减量🥭🍇，下半年预计产量有所回升🥕🍈👞🥕，同比增加1000万吨。因为去年下半年产量较低，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨。

2、1、产能：2025年上半年纯碱行业新增产能240万吨，总产能已经突破(po)4000万吨。下半年仍(reng)有约350万吨产能投产(chan)计划，且未来两年行业也仍处于产能扩张周期，内蒙古奈曼旗天然碱(jian)矿将成为未(wei)来几年最值得关注(zhu)的产(chan)能(neng)项目。