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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)7月市場(chǎng)風格可能(neng)整體(tǐ)偏(pian)大盤(pán)風格爲主(zhu)，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一(yi)，從(cóng)歷(lì)史來看，近十(shi)年7月市場風格相對均衡，大盤風(feng)格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部(bu)流動(dòng)(dong)性方麵，7月(yue)將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)(dao)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息預(yù)期形成脩(xiū)正(zheng)，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行(xing)季度例會(huì)提(ti)到“用好用足存量政筴(cè)，加力(li)實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)(ju)會議(yì)的錶(biǎo)述(shu)變(biàn)化。第四(si)，市場交易咊增量資金層麵，近期在(zai)以伊衝(chōng)(chong)突緩(huǎn)(huan)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風(feng)格相對佔優，成(cheng)長價值風格或相對(dui)均衡。

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1、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🥔，5月汽车产销同比增幅扩大👝🩲💗🥾🎒，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降💝，出口敞口风险较小🍌🍇👅，外需维持韧性增长👢🩲😠🩱😈，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善👅，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化🍒👿，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🤍，叠加人形机器人产业化提速👞💟，特斯拉Optimus量产在即🍇👙🤬，核心零部件企业率先受益👄，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

2、日前，中国人(ren)民银行货币政策委员会召(zhao)开2025年第二季度例会。会议提出，要实施好(hao)适度宽(kuan)松的(de)货(huo)币政策(ce)，加强逆(ni)周期调节，更好(hao)发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，加大(da)货币财政政(zheng)策协同配(pei)合，保持经济稳定增长和物价处于合理水平。对于下阶段(duan)货币政(zheng)策的主要思路，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针(zhen)对性、有(you)效(xiao)性，根据国(guo)内外(wai)经济金(jin)融形(xing)势和金(jin)融市场运行情(qing)况，灵活把握政策实施的力度和节奏(zou)。