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1、今年以来，银行涨势如虹，截(jie)至6月26日，银行ETF（512800）标的指数中(zhong)证银行指数累计(ji)上涨16.79%，摘得所有行业（中证全指(zhi)二级）涨(zhang)幅第一，较上证指数、沪(hu)深300分别超额(e)13.91和16.51个百分点(dian)。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🥦😻🥦💗🩳，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🩲🍇🩳🩲，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🤬，除我们自5月以来持续强调的军工、风电👜😈、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体👝🍊🍑、电池（固态电池主题）、电网设备👡、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🍆🍍🍎、拥挤度位置🍅👙，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链💗，以及近期明显涨价的存储、小金属。