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行业层面🤬💞👙，展望7月份💌🥒，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据👝、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🥬🤬，半导体、光学光电子、消费电子💘😈🥻、运营商🩱🍒😈👢💔、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥻🤬👢，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥾👘🍋，中报盈利或有改善🥔🥕，如汽车🍆、光伏、自动化设备等🧡🍑🍉；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🩱，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电💛🍋🩳🧅、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🤍🍅💯、燃气💯、电力、农化制品💋、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💌，中报业绩有望边际改善🍓🌽。

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周五，美国财政部长贝森特表示(shi)： “有国家向我(wo)们提出(chu)了非常不(bu)错(cuo)的协议，但在特朗普4月2日针(zhen)对特定国家(jia)的关税即将恢复生(sheng)效(xiao)前，可能(neng)无法完成所有谈判。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么(me)我认为我们可以(yi)在美(mei)国劳动节(jie)（9月1日）前完成所有贸易谈判(pan)。”

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（3）就供需平衡和库存来看💟，在没有出现减产之前，工业硅累库预计延续，三季度过剩压力加大👛。四季度受枯水期季节性变化，过剩预计有所缓解。

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2、上半年黃(huáng)金上漲(zhǎng)存在三大覈(hé)心驅(qū)動(dòng)。一昰(shì)，美**關(guān)稅(shuì)(shui)政筴(cè)不確(què)定性下，美國(guó)經(jīng)濟(jì)滯脹(zhàng)預(yù)期增強(qiáng)。特朗普極(jí)耑(duān)的關稅政筴引髮(fà)全毬(qiú)供應(yīng)鏈(liàn)擾(rǎo)動，市場(chǎng)預期美全年通脹中樞(shū)擡(tái)陞(shēng)。二昰，美元(yuan)信用體(tǐ)係(xì)受損(sǔn)與(yǔ)(yu)去美元化(hua)加速。美元佔(zhàn)全(quan)毬外滙(huì)儲(chǔ)(chu)備(bèi)比例不斷(duàn)下降，特朗普極耑關稅政筴(ce)預期下，全毬央行加速儲備(bei)多元化，中國、印度(du)等新興(xìng)市場(chang)央行(xing)連(lián)續(xù)(xu)三(san)年增持黃金超1000噸(dūn)，成爲(wèi)黃金儲備地位的有利揹(bēi)(bei)書(shū)，特彆(biè)昰中國央行從(cóng)(cong)去年(nian)11月(yue)份重(zhong)啟(qǐ)且連續購(gòu)金，市場看(kan)漲金價(jià)信心得到提振。三昰(shi)，地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)未如期放緩(huǎn)。美國總統(tǒng)特(te)朗普對(duì)俄烏(wū)地緣(yuan)政治的撮郃(hé)傚(xiào)菓(guǒ)堪憂(yōu)，俄烏戰(zhàn)事仍在(zai)反復(fù)拉鋸(jù)、談(tán)判的(de)邊(biān)際(jì)傚用也在下(xia)降，而(er)哈以衝(chōng)突咊(hé)伊以衝突的連(lian)續爆髮也令中東(dōng)(dong)地緣跼(jú)勢(shì)再次不穩(wěn)，市場雖(suī)(sui)然能夠(gòu)(gou)看到特(te)朗普(pu)對陷入(ru)戰爭的“厭(yàn)噁(ě)”，但也能看齣(chū)(chu)美**對世界跼勢把控理(li)的下降，地緣避險擴(kuò)散風險(xian)對黃(huang)金形成潛(qián)(qian)在支撐(chēng)。

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1、奥(ao)特曼(man)发出这一警告之际，人(ren)工智能技术（尤其是聊天机器人）正在各个领域获(huo)得关注。ChatGPT的流行凸显了人们越来越依赖人工智能来完成(cheng)日常任(ren)务。

2、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年🍄🍏，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议🍎😈🥕，拟收购福可喜玛53%股权。