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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品🍒、必需消费、中游设备保持正增🥝💘。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🥿🍎。结合工业企业盈利🥝🥕🥿、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍆，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💋💝💘🍄👙，半导体🍌💝🥦💔、光学光电子、消费电子、运营商👄🎒、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🥬，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💖🥿🍆😈、自动化设备等🍒👙；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促😡、五一端午等多重假日**🧄，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🥕、家电、家具🧄、饰品💘、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍊🩲；此外贵金属、燃气🍑、电力🍈🥝🥒🥥、农化制品🍏🧅、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩳💘👜🍇🍆，叠加供给刚性或受限🍎😻🥕，中报业绩有望边际改善👞🥻。

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从行业表现层面🥑👙，政治局会议后行业上涨概率相对较高💖。会议前两周，化工💖🥬🍑🥔、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周🥒🎒🥥，建筑材料👅🍆🧅、轻工😈、家电上涨概率相对较高🩲🥦🍑。会议后一周💞，军工、农林牧渔、建材💔👙👛🍍、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高🥦😠。

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参观山东舰时，因局部通道较为狭窄且需攀爬💯🥝💖，为确保安全🌽，谢绝11周岁（含）以下儿童、孕妇以及其他行动不便人士预约参观，12周岁至17周岁（含）以下未成年人须与监护人同时预约，并由监护人陪同参观🥔。

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下半年美国经济增长可能(neng)进一步(bu)放缓，主(zhu)要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的(de)抑制，且6月美联储议息会议对经济预期(qi)的调整(zheng)进一步显(xian)示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测(ce)，6月的经济展望(wang)中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预(yu)期（2.7%→3%），调(diao)高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年(nian)的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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2、其次是行情逻辑👠，短期看🎒，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张🤬🥿😈，风险指标平稳可控🍈。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移😠😈，经营稳健和高股息属性显优势🧅🧅💘🥻。