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（3）需求层面：．2025 年上半年中国(guo)**仍在积极维稳房地产市场和化解地方债务，政策**以稳为主，终端需(xu)求中电网(wang)投资仍维(wei)持较高增速，汽车与家电受益于政策补贴以及抢出口仍维(wei)持较高(gao)排产，国内(nei)铜消费增速维持韧(ren)性。全球主要央行延续降息，海外经济维持软着陆预期，需求端预(yu)计稳中回升，但下半年政策面存在不确定性，需要动态(tai)关注美国通胀变化及(ji)美联储动态(tai)。我们预计 2025 年(nian)中国和全球铜消费增速分(fen)别为 4.8% 和 3.4%。

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配置上，建议投资者继续积极挖掘结构性机会💝。具体考虑到成长科技累积涨幅高、估值高分位👗🍒，下跌风险较大。周期品整体景气弱势，可从中观角度切入寻找景气支撑方向🧄。消费品两极分化、预期低迷。金融股优势仍在且有进一步强化的基础。因此综合考虑下💕👚🍒💌，可关注三条主线👞💓。

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截至2025年(nian)6月27日(ri)，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于估值分位數(shu)“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分位數“安全”等級(ji)。

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“理性投资伴我行”国泰海通证券投资者走进上市公司——爱尔眼科🍅，将于2025年6月30日15:00-15:50在全景网播出，敬请期待👿🤍！

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1、本周公募调研选(xuan)股(gu)策略和私(si)募调研跟踪策略获取正超额(e)收益。公募调研选股策(ce)略相对中证800获得超(chao)额收益0.40%，私募调研跟踪策略相(xiang)对中证800获得超额收益0.79%。

2、鷗(ōu)(ou)瑪(mǎ)輭(ruǎn)件：公司于2025年6月27日收到控股股東(dōng)山東山大資(zi)本運(yùn)營(yíng)有限公(gong)司的告知圅(hán)，山東山大(da)資(zi)本運營有限公司擬(nǐ)將(jiāng)其持有的公(gong)司25.82%股份無(wú)償(cháng)劃(huà)轉給(gěi)山東省國(guó)有資産(chǎn)投資控股(gu)有限公(gong)司，雙(shuāng)方(fang)籤(qiān)署了股權(quán)劃轉意曏(xiǎng)性協(xié)議(yì)，該(gāi)事項(xiàng)(xiang)可能導(dǎo)緻公司控股股東、實(shí)際(jì)控製人髮(fà)生變(biàn)動(dòng)。