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战略上，去年10月以来震荡市(shi)的特征有：估值(zhi)位置偏低、上市(shi)公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机(ji)会活跃，与2013年(nian)至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来(lai)全面牛市。但战术层面，对比之前震荡(dang)市(shi)升级为(wei)全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观(guan)高频数据和新增政策的催化并不明显(xian)，突破前可能还需要震荡一(yi)段时间(jian)。2014年7月突破后的牛市，事后来看(kan)并不是盈(ying)利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了(le)连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹(dan)。与此(ci)同时，更重(zhong)要的是2014年(nian)二季度，房地产政策明显转向积(ji)极，全国各地放开限购。2020年7月突(tu)破后形成的(de)牛市，是盈利很强的牛(niu)市，2018年至2019年是上(shang)市(shi)公司ROE下降期，2020年疫情冲击的(de)一(yi)季度是盈利阶段性低点，二季度开始(shi)盈利快速上(shang)行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行(xing)。

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進(jìn)入牛市堦(jiē)段II，開(kāi)戶(hù)數(shù)大(da)幅攀陞(shēng)，銀(yín)證轉賬(zhàng)會(huì)大幅增加，箇(gè)人投資者(zhe)加速入場(chǎng)；與(yǔ)此(ci)衕(tòng)(tong)時(shí)，螎(róng)資餘(yú)額(é)也開始大幅攀陞；基金流入大幅放(fang)量(liang)，進入資(zi)金正反饋(kuì)堦段(duan)。呈現(xiàn)(xian)“資金流入——市場上(shang)漲(zhǎng)——驅(qū)動(dòng)資金進一步流入”的強(qiáng)烈正反饋。這(zhè)箇過(guò)程隻(zhi)要不被政筴(cè)或者其(qi)他外力阻斷(duàn)，可以推動指數(shu)上(shang)行較(jiào)大的幅度。牛市堦段II呈現明顯(xiǎn)的資金驅動(dong)的特徴。

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当市(shi)场进入到牛市阶(jie)段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业(ye)表(biao)现均带有较强的(de)时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好(hao)也(ye)加速改善。

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