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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或(huo)持续较高增速领域。盈(ying)利方面，5月工业(ye)企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累(lei)等因素影响。结(jie)合工业企业盈(ying)利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景(jing)气指(zhi)标，预计中报业绩有(you)望延续(xu)较高增速或(huo)改善的领域主要集中(zhong)在(zai)：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，如饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边(bian)际改善。景气方面(mian)，6月份景(jing)气较高的领域主要集(ji)中在资源品、部分消费服务和(he)信(xin)息技术(shu)领域。其中资源品板块原油、多数工业金属(shu)价格上涨，中游(you)制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比(bi)降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行(xing)业配置方面重点(dian)围绕中报(bao)业绩预期增速较高或者有所改善的领域(yu)布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

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2025年(nian)6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火(huo)山引擎于北京举行了(le)新一届 FORCE 原动(dong)力大会。此次(ci)大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开(kai)发(fa)、多模态理(li)解等前(qian)沿领域，深(shen)入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山(shan)引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型(xing)，并对(dui) Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模(mo)型1.6着重强(qiang)化推理与多(duo)模态能(neng)力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中(zhong)成绩领先，且具备突出的价格(ge)优(you)势。在服务升级层面，火山引擎(qing)推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用(yong)，其 AI 云原生全栈服务在基础(chu)设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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5、億(yì)緯(wěi)(wei)鋰(lǐ)能公告，公司全資(zi)孫(sūn)公司億緯(wei)儲(chǔ)能馬(mǎ)(ma)來(lái)西亞(yà)擬(nǐ)(ni)以自有資金、髮(fà)行股票募集(ji)資金及/或自籌(chóu)資金(jin)投資建設(shè)(she)新型儲能電(diàn)池項(xiàng)(xiang)目，投資金額(é)不超過(guò)86.54億元。

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2、基金申购几乎没有(you)太大变(bian)化(hua)，尽管也有客户开始申购基金，但(dan)是由于接近扭亏阻力位时，基金赎回压(ya)力(li)较大，总的来看，在阶段I，基金净(jing)流入规模会非常有限。