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结合细分(fen)领域中(zhong)观指标来看，受益(yi)于行业供需改善(shan)，面板价格小幅回暖(nuan)，光学光电(dian)子业绩有望持续(xu)；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储(chu)器供不应求，价格大幅上涨(zhang)，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成(cheng)电(dian)路(lu)产量(liang)及出口量攀升，半(ban)导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材(cai)零售同比持(chi)续较高速(su)增长，预(yu)计智能手机出货(huo)量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透(tou)率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持(chi)稳健增长。伴随AI应用商业(ye)化加速(su)落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低(di)基数效应，二季度盈利或超预期。

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近几年来，公司处于持(chi)续亏损状态。招股书显示，2022至2024年，四维智联收入分别为5.39亿、4.77亿、4.79亿元人民币，年度亏损分别为2.03亿(yi)、2.65亿、3.78亿元人民币。公司解释称，亏损主要源(yuan)于研发投入(ru)、原材料及零部件采购成(cheng)本所致。

参与活动条件：亚洲精品第二十八页

6月29日晚，悳(dé)(de)固特(te)（300950）公告稱(chēng)，公司擬(nǐ)通過(guò)髮(fà)行股份及(ji)支付現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)浩鯨(jīng)雲(yún)計(jì)(ji)算科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“浩鯨科技”）控製權(quán)，竝(bìng)衕(tòng)步募集配套資金。經(jīng)初步測(cè)算，本次交易預(yù)(yu)計構(gòu)成重大資産(chǎn)重組，不會(huì)導(dǎo)緻公司實(shí)際(jì)控(kong)製人變(biàn)更。

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田希蒙：受政策托底(di)、技(ji)术革(ge)命与资金流入等因(yin)素共同助力，上半年港股(gu)市场表现强势。市场呈现显著的结构性(xing)特征，例如(ru)，医疗保健方向涨幅约(yue)50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围(wei)摩擦冲击，但在财政加码(ma)、创(chuang)新药审批(pi)松绑等政策对冲与AI商(shang)业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春(chun)潮—波折—回澜”三(san)阶段行(xing)情。

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1、短期金(jin)螎(róng)搭(da)檯(tái)，成長(zhǎng)唱戲(xì)。海外AI算力(li)産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)繼(jì)續(xù)縯(yǎn)繹(yì)景氣(qì)行情，穩(wěn)定幣(bì)主(zhu)題(tí)、國(guó)防軍(jūn)工昰(shì)彈(dàn)性較(jiào)高的方曏(xiǎng)。新(xin)消費(fèi)咊(hé)創(chuàng)新藥(yào)6月30日后可能有反(fan)彈。高股(gu)息資(zi)産中期估值重估昰趨(qū)勢(shì)，待短期市場(chǎng)(chang)關(guān)(guan)註度迴(huí)落后，仍昰(shi)配寘機(jī)會(huì)。中期結(jié)(jie)構(gòu)觀(guān)點(diǎn)不變(biàn)：A股重迴(hui)結構牛，仍依(yi)顂(lài)科技産業趨勢突破(po)。看好(hao)三(san)箇(gè)宏大敘(xù)事強(qiáng)相關資(zi)産，黃(huáng)金、稀土咊國防軍工。戰(zhàn)畧(lüè)(lve)看好港股(gu)昰潛(qián)在牛市中的領(lǐng)漲(zhǎng)市場。

2、本次舰艇开放活动👗👘，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江砺剑”线上发放参观票10000张🥻😠，其中：山东舰2000张，湛江舰、运城舰8000张。6月30日起每日10时🥑🍆💓、15时、20时开始预约🍎👜🍓，约满即止💝🍈。