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进入牛(niu)市阶段II，开户(hu)数大幅(fu)攀升，银证转账会大幅增(zeng)加，个人投资者加速入场；与此同时，融资余(yu)额也开始大幅攀升；基金流入大幅放量，进入资(zi)金正反(fan)馈阶段。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈。这个过程只(zhi)要不被政策(ce)或者其他外力阻断，可以推动指数(shu)上行较大(da)的幅度。牛市阶段II呈现(xian)明显的资(zi)金驱动的特征。

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回顾近五年😡，债券型基金多次成为公募分红的“主力军”。Wind数据显示🥒，2020—2024年💕，债券型基金的分红总额依次为1073.28亿元、1579.33亿元、1749.63亿元💌、1847.6亿元🌽🍒💯🥔🍉、1805.45亿元，在当年公募分红总额中的占比分别为59.48%👝🩱👿🍉、55.13%、65.6%、82.13%👝💖🍋💛、79.73%。

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大公国际预计2025年下半年，化学原(yuan)料及化学制品行业的供需将继续(xu)保持相(xiang)对(dui)稳定(ding)；化学纤维行业内需逐步(bu)恢复，供需情(qing)况或将有所改善；化肥(fei)价格2024年整体呈下行态势；预计(ji)2025年下半年整体化工行业(ye)供需(xu)格(ge)局有望进(jin)一步改善。

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随着中东紧张局势缓解，上周股市(shi)创下历史新高，能(neng)源期货价格回落。但在期权(quan)市场的(de)某些领域，仍有紧张迹象，因为投资者在为潜在的(de)地缘政治和宏观经济动荡进行布局。

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1、本周公募调研选(xuan)股策略和(he)私募调研跟(gen)踪策略获取正超额收益。公募调研(yan)选股策略相对中证800获得超额收益0.40%，私募(mu)调研(yan)跟踪(zong)策略相(xiang)对中证(zheng)800获得超额收益(yi)0.79%。

2、3、成本(ben)方面：上半年原油市场高波(bo)动性的两(liang)大驱动因(yin)素为关税政策与地缘(yuan)冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持(chi)续增产(chan)，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏(xia)季中东(dong)地区(qu)内部需求增长及库(ku)存调节机(ji)制影响，未来2-3个月内其原(yuan)油出口增幅可能滞后于(yu)产量增(zeng)长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计(ji)三季度欧美地区的航空与陆路(lu)出(chu)行(xing)高峰将提振交通(tong)燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度(du)的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶(tong)/日和61万桶(tong)/日，IEA的预测则分(fen)别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预(yu)示全球原油市场整体(ti)将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线(xian)。然而，在四季度累库压(ya)力下，油价中枢则(ze)可能再度下移至55美元/桶附(fu)近，潜在风险仍需关注关税政策(ce)及地缘局势的演变。