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付倍佳：上半年👘🍉，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前👗，港股PB👢🥥🩰🤍、PE估值分位刚好回到过去10年均值👗，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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Counterpoint Research的报告显示💖，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上🍇🥭，联发科份额为36％排第一💞🍇，高通28％，苹果17％💗👗，紫光展锐以10％位列第四。

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汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升👠🩱，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比💕🍋🥬。

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目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)(shui)衝(chōng)(chong)突(tu)迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延(yan)期(qi)，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至(zhi)25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間或者(zhe)延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大(da)。今年4月初以來的貿易咊關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩(huan)咊。伊朗(lang)以色(se)列軍(jūn)事衝突趨于(yu)緩咊，雖(suī)然(ran)有(you)反復(fù)，但昰整(zheng)體(tǐ)來(lai)看對(dui)資本(ben)市場的影響進(jìn)一步降低。A股(gu)麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

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