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去年，美國(guó)人平均將(jiāng)工資的 7.7% 存入僱(gù)主提供的退休計(jì)劃(huà)中，這(zhè)一比(bi)例(li)創(chuàng)下歷(lì)史新高，且近一半的(de)蓡(shēn)與(yǔ)者提(ti)高了自己(ji)的儲(chǔ)蓄率(lv)，而 2022 年這一(yi)比例爲(wèi) 39%。

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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外(wai)部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会(hui)提到“用(yong)好(hao)用足存量政(zheng)策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩(ji)预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考(kao)工业企(qi)业盈利(li)、库(ku)存阶段、行业景气度等多(duo)个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段(duan)和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械(xie)（自动(dong)化(hua)设备）、医药生物（化学(xue)制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善(shan)的赛道(dao)：固态电池、国产算(suan)力、非银金(jin)融、国防军工(gong)、创新药。

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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍇、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🍇、小金属）💔👅💖、计算机等。

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1、王(wang)杰表(biao)示，产业并购与发(fa)展机遇紧密相连，在这个过程中，政策鼓励、金融赋能和发(fa)展机遇是关键。政策方面，要协助提升上(shang)市公司质量，促进科技创新和产业(ye)发展；金融赋能方面，要推动科(ke)学家、企业家和投资家携手合作，形成完整生态；发展趋势方面，要建设多层次(ci)资本市场，鼓(gu)励上市公司(si)科技创(chuang)新，推动耐心资本发展，加快形成创新生态，提升上市(shi)公司(si)科技含量，改善投资(zi)者回报(bao)，提升(sheng)制度包容性，严格监(jian)管和推动改革开放等。王杰强调，粤港澳(ao)大湾区作为中(zhong)国经济(ji)核心驱动力之一，具有巨大发展空间和(he)产能，产业集群和现代服务业(ye)是未来发展重点。

2、安光介绍💞👿，聚酯工厂已陆续释放减产计划，有瓶片工厂将于7月1日起减产，也有短纤大厂计划减产10%~15%。7月💟🥿，预估聚酯产量为660万吨，PTA消费量或下降7万吨🍇💛。8月，在需求淡季下，PTA的消费量或将进一步减少🤬。