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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的方向，看好港股央企建筑、保险、部分消费细分板块；二是创新敏感型资产💝👗🩰🍎，关注有产业迭代升级👞👜、有经营杠杆释放💟💘🥕、技术壁垒较高的行业投资机会，看好港股互联网、电子板块🍄；三是全球通胀型资产👛🥒，全球大财政背景下💖，货币信用下降👜🎒，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会，看好电解铝🥥💔🥥、黄金、铜板块。

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机构调研来看👡🍓🍄👘，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）👝🩳🍇🍎🥾、稳健医疗（144家）、京北方（79家）💓、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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公开资料显示，IFBH是一家植根泰国的即饮饮料及即食食品公司🥬🧡🌽🍍。公司以椰子基饮料为核心，旗下主要拥有if和Innococo两大品牌🥬。其中🌽🍍，if品牌自2013年创立以来迅速在中国内地市场占据领先地位🌽😈，并逐步拓展至全球市场🍉🍒💝🥝。而和Innococo品牌则于2022年推出👝🍇，通过将电解质水与椰子水结合，切入运动饮料赛道，成为增长最快的产品线。

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付倍佳：全年港股市场(chang)或震(zhen)荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年(nian)聚焦波动率资产估值提升的机会(hui)，下半年逐步(bu)聚焦顺周期盈利改善(shan)的机会。从宏观视角看，中(zhong)、美、欧财政货币双宽(kuan)松是大概率(lv)走向，美元长周期走弱(ruo)，对资产价格尤其是新(xin)兴市(shi)场资产可以保持乐观。

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1、据(ju)《华尔街曰(yue)报》周三晚报道，在(zai)最新的招聘(pin)行动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎(li)世办事处挖走了三名(ming)研究员 —— 曾任职(zhi)于谷歌 DeepMind 的卢卡斯(si)・拜尔、亚历山大・科列斯尼科夫(fu)和翟晓华(hua)。OpenAI 首席执行(xing)官山姆・奥特曼(man)称，Meta 首席执(zhi)行(xing)官马克・扎克伯格为(wei)吸引 OpenAI 员工加入(ru)其人工智能项目，开出了高达 1 亿美元的薪酬。

2、4、需求：2025年1~5月份纯碱表观消费量总和1455.99万吨，较去年同期下降7.56%。纯碱需求近三年来首次下降💗，这一方面在于下游浮法玻璃产能下降、光伏玻璃堵窑等现象压制重碱刚需，另一方面在于中下游对原料纯碱采购意愿的欠缺🧡。下半年光伏玻璃仍有减产计划，浮法玻璃产能或低位徘徊🍈，纯碱需求仍将受到压制。