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⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等(deng)因(yin)素(su)影响。结(jie)合工业(ye)企业(ye)盈利(li)、行(xing)业所处库存(cun)周期位(wei)置以及(ji)高(gao)频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的(de)领域主要集中(zhong)在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子(zi)、消费(fei)电子、运营商、软件等；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领(ling)域，如饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。景气方面(mian)，6月份(fen)景气(qi)较高的领域主要集(ji)中在资源品、部分消费服务(wu)和信息(xi)技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格(ge)上涨，中(zhong)游制造领域工程机械销售(shou)放缓，消(xiao)费服务板块(kuai)空冰洗彩零售额(e)四(si)周滚动均值同比增幅收窄(zhai)，金融(rong)地产中商品房销售累计同比(bi)降幅扩(kuo)大(da)，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气(qi)和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或(huo)者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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2、6月27日🥝🍑，央行召开第二季度例会🤍。从会议表述来看🍏🍋🥑，1）对经济环境描述中🤬🩳🍈，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等🥔🥔。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策🍋，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间💛💞🍍，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地🧡💋🩰🥝👄，将对市场情绪形成进一步提振。