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后续如何演绎？市场若(ruo)要延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维持，路径(jing)二则是由(you)增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政(zheng)策增量释(shi)放前(qian)，预计市(shi)场表现(xian)仍(reng)将由资金端/估值端主导。战略上(shang)我们保持看多，维(wei)持下(xia)半(ban)年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一(yi)定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入(ru)市+低利率时(shi)代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可(ke)能阶段性超市场(chang)预期(qi)。但当(dang)前阶段是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有(you)一定约束；二是我们观察到各方增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸(mao)易环境波动(dong)及过于乐(le)观的降息预期能否兑现均存在不确定(ding)风险(xian)。

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