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澳大利亞(yà)工業(yè)、科學(xué)與(yǔ)資源部髮(fà)佈(bù)的(de)二季度報(bào)告稱(chēng)，美國(guó)總統(tǒng)唐納(nà)悳(dé)・特朗普的政筴(cè)引髮諸(zhu)多不(bu)確(què)定(ding)性，擾(rǎo)(rao)亂(luàn)(luan)了全毬(qiú)貿(mào)易，廹(pǎi)(po)使企業推遲(chí)投資決(jué)筴。

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据无党(dang)派的国会预算办公室（CBO）最新估算(suan)，参(can)议院版本的唐纳(na)德・特朗普总统税收与支出法案将在未来十年内使美国(guo)赤字增加近 3.3 万亿美元。

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6月工業(yè)金(jin)屬價(jià)格多數(shù)上漲(zhǎng)，庫(kù)存多數(shu)下行。銅(tóng)、鋁(lǚ)、錫(xī)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)價格環(huán)比上行，鋅(xīn)、鎳(niè)價格環比下(xia)行；銅、鋁、鋅、錫、鉛庫存下行，鎳庫(ku)存上行。貴(guì)金屬方麵(miàn)，黃(huáng)金(jin)期(qi)現(xiàn)價格下行，白銀(yín)期現價格上行。小金屬(shu)方麵，銻(tí)價格下行(xing)，稀土(tu)價格上行。

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⚑风(feng)格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场(chang)风格(ge)可能整体偏大盘风格为(wei)主(zhu)，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场(chang)风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第(di)二(er)，外部(bu)流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联(lian)储降(jiang)息预期(qi)形成修正，对短(duan)期市场(chang)或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政(zheng)策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政(zheng)治局会议的(de)表(biao)述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以(yi)伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风(feng)险偏(pian)好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复(fu)的领域。结(jie)合中观景(jing)气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机(ji)等。赛道(dao)选择层面(mian)，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的(de)赛道(dao)：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、3月11日，致尚科技公告称(cheng)，拟将福可喜玛53%的股(gu)权以现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）。此交易(yi)于2025年(nian)1月27日签署框(kuang)架(jia)协议，并于2025年3月11日通过董事会审议。

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