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目前来看，全球(qiu)贸易和关税冲突迎来(lai)新的时间节点，7月9日(ri)是83国“对等关税”暂(zan)缓期的(de)截止日，若未延期(qi)，部分国家税(shui)率或升(sheng)至25%。从目前美国对关税的态(tai)度来看，推(tui)迟谈判时(shi)间或者(zhe)延长“对等(deng)关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于(yu)缓(huan)和。伊朗以色列(lie)军(jun)事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对(dui)资本市(shi)场的影响进一(yi)步降低。A股面临的外部环境扰(rao)动降低。

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何涛：小鹏汽车到后期做文化建设很费劲，人太多了，传达到一线很难🩲。比如小鹏汽车的文化之一是 “简单”😻💔👠，结果一线的销售店长开除员工，员工要告状🍉🍋，“公司文化不是简单吗🍅？要开除我🍅？好复杂”。

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我们在刚刚发布的中期(qi)策略观点中提到， A股的表现存在5年(nian)周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周(zhou)期可以大(da)致分为三个(ge)阶段。当然阶(jie)段的划分有一定主观(guan)性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如(ru)下图所示。

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本周，基本面(mian)因子在各行(xing)业表现分化，净资产增(zeng)长率因子、每股净资产因子(zi)和每股经营(ying)利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因(yin)子中，EP因子和BP因(yin)子在(zai)综合行业(ye)正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银(yin)金融行业正收益(yi)明显。市值风格上(shang)，本周(zhou)综合、通信行业大市值风格显(xian)著。

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1、7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🍒🥻👡。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🥥💔👜，各类增量资金相对均衡🥦🤍🍅👡。资金供给端👚🍌💞🍅，新发偏股基金规模继续扩大👡；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善💯，融资资金净流入规模扩大🩳🍋。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🥕💓，再融资规模持平前期👗😠👢💝，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🍌👠💓💟，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💞💔🥔🌽，结构上融资资金有望延续净流入。

2、截至2025年3月，紫光展銳(ruì)已經(jīng)在全毬(qiú)116箇(gè)國(guó)傢(jiā)咊(hé)地區(qū)實(shí)施(shi)了5G場(chǎng)測(cè)，5G智能手機(jī)已有(you)上百(bai)欵(kuǎn)，齣(chū)貨(huò)至歐(ōu)洲、拉美、東(dōng)南(nan)亞(yà)、南亞等85箇國傢，通過(guò)了56傢運(yùn)營(yíng)商(shang)認(rèn)證。