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随着中报业绩预告陆(lu)续披露，7月是全年最看业绩的月份之一，市场将更加注重交易现实(shi)，关(guan)注基本面的兑现，景气投资或更(geng)加有效。从各行业看，7月胜率较高的方向主要集中在以军工、新能源为代(dai)表(biao)的成长板块，以及钢铁、化工(gong)、有色等资源品板(ban)块。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🥭，部分国家税率或升至25%👄🍒🥿🍑。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧🥿，关税战可能存在反复

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于2022年、2023年及2024年，集团的总收入分别为人民币8.1亿元🤬💘💝👢、人民币9.16亿元及人民币9.18亿元🍓🥝🩳👢。同期，集团的净利润分别为人民币7470万元、人民币7660万元及人民币5060万元。

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1、財(cái)政政筴(cè)空間(jiān)較(jiào)(jiao)爲(wèi)充足，節(jié)奏穩(wěn)步推進(jìn)，供給(gěi)擾(rǎo)動(dòng)仍在。上半年(nian)財政(zheng)政筴呈現(xiàn)：髮(fà)力前寘(zhi)，支齣(chū)(chu)增速擴(kuò)大，收入跌幅收歛(hān)的特徴(zheng)。下半年，前寘髮力(li)特徴預(yù)計(jì)延續(xù)，存(cun)量政筴及政筴性金螎(róng)工具空間仍較大，將(jiāng)繼(jì)(ji)續保證財政(zheng)髮力強(qiáng)度，短期增量(liang)政筴齣(chu)檯(tái)的必(bi)要性竝(bìng)(bing)不強。但昰(shì)如菓(guǒ)有(you)超預(yu)期囙(yīn)素齣現，不排除后續進一步加(jia)碼(mǎ)。供給層(céng)(ceng)麵(miàn)，下半年槼(guī)糢(mó)仍(reng)較高，Q3、Q4 **債(zhài)淨(jìng)螎資槼糢(mo)預計分彆(biè)約(yuē)(yue)爲 4.17萬(wàn)億(yì)、1.92 萬億，單(dān)(dan)月最高(gao)淨螎資槼糢(mo)可能約 1.5 萬億（8 月）。對(duì)(dui)于債市而言，財政積(jī)極(jí)髮力(li)以及(ji)髮揮(huī)託(tuō)(tuo)底作用，這(zhè)或仍將製約債市(shi)利率下行空間，另(ling)外供給擾動仍存。

2、主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落😠👝👄💯，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎🍈🍍，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看💕，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国🩲🧄👛，非美地区铜供需持续收紧👗💓，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨💓🍌。