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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产👛🍆💯🩲、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面💓🍄🥥，AI算力😠、智能驾驶等细分领域是投资主线💛。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🥥💛🎒，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面🤍💞🥦🥝，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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展望后市，随着关键点位突破，股指仍有空间🩱👘🍈🥝👙。可淡化指数🧅，重视成长。2025年中国股市估值逻辑在内不在外😈💯🍏🥦💯，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市。外部局势的缓和🍎👄😈，更强化了内部确定性逻辑的延展🥻。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间。

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► 稳定型回报：存款👜🩱、国债、黄金与部分ROE稳定的分红板块。1）实际上，分红率是一个比较概念，虽然从过去到今年整体分红率有所回落🥭🍄，但在整体经济回报和国债利率下行的情况下🍉，稳定回报或保值资产依然有其长期配置价值🥦🧅🥒，尤其是可以在市场整体增长空间尚未打开的前提下💗🥔，作为阶段性下行的对冲工具💓。实际上🍌，过去三年如果持续持有银行，基本上是全市场最好的策略之一，一直在上涨且跑赢🥥🍅🥻🍇，也证明了分红是一个比较的概念；2）不过需要注意的是，分红其实也在持续“缩圈”👿🧄👢，从过去几年的建材、石油、煤炭等盈利与基本面现今承压的板块逐步缩小到银行、电信服务与公用事业等ROE至少是稳定的板块🧡💓💓，因为ROE和现金流稳定才能保证分红。

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