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近期(qi)，YU7大热、欧洲延缓停售(shou)油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化(hua)进(jin)程全面加(jia)速东移，下一个阶(jie)段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现(xian)能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。

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“6月脉冲”在本周集中演绎🎒🍑🍏🤬🍇，主因是人民币的不断升值💝👢。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量💋。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼🥥🍓💟。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中😠🩲🍄、长期维度下，均是乐观因素占优。

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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药🍆👅💋💔💖、AI、机器人、半导体👄👘、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向，政策👢💕🩳、资本👗、产业更容易形成共振的效果🍇🍈👄。

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需求端，2025 年不锈钢需求预计呈现“传统弱(ruo)、新兴强”的(de)差(cha)异化格局。就地产后(hou)周期来看，由于资金(jin)到位降幅较大，地产竣工出现超(chao)预期下滑，不过楼市政策(ce)持续再加码，预计 2025 年降幅收窄；家电汽(qi)车等消费市场呈现较强(qiang)韧性，2025年全球主要央行延续降息，国内政(zheng)策面保持宽松，且下游存一定(ding)补库空(kong)间，需求端预计稳中回升，关注“两新”政策持续性；进出口表现(xian)来看，关税对于转口贸易(yi)的冲击成为当下出口增量的最大不(bu)确定性(xing)，预计今年出口增速同比将出现一定程(cheng)度的下滑。

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1、刘元鼓励他自己做 CEO，也觉得他会自己做，因为对方 “憋着一口气”，且不到 40 岁离开小鹏汽车🥥🍈，大概率会再做点什么。

2、为抑制过度投机🤬，富国基金👿👛、华宝基金🩲🩳、财通基金等多家基金公司还表示🍓，若相关产品后续二级市场交易价格溢价幅度未有效回落，或将申请临时停牌🍓🩰🧅、延长停牌时间等措施以向市场警示风险👘🍌👗。