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我们发现，从去年924以来的三轮反弹过程中（924😡、DeepSeek🥿、与对等关税后）😻👞🥻，南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合🍒🩱。例如去年924的反弹过程中，南向资金主要流入非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术🥿、新消费与互联网则最受青睐🍉🩲，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%；最后💋，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。

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行业方面，金融(rong)股的行情还没(mei)有结束，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板(ban)块。贴现率下降(jiang)，具有长(zhang)期逻辑的(de)公司更易凝聚共识以及(ji)具有投资机(ji)会，而(er)不具备长期逻(luo)辑的公司则鲜有机会。

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本周，基(ji)本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因(yin)子、每股净(jing)资产因子和每股经营(ying)利润TTM因子在综(zong)合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综(zong)合行业正收(shou)益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业(ye)大市值风格显著。

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此外💓🥑，中喜会计师事务所（以下简称“中喜所”）在为华讯方舟提供鉴证业务时，执业未勤勉尽责，出具的《专项审核报告》存在虚假记载。证监会决定：责令中喜所改正违法行为，处以50万元罚款🥝💖🍑；给予签字会计师陈昱池、沈建平警告🥦🩲，并分别处以20万元罚款🤍。

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1、伊朗司法总监埃杰伊当天也(ye)表示，国际原子能机构与伊朗(lang)的“敌人”合作，不应指望伊朗会(hui)“向其敞开怀抱”。此前，伊朗议会25日通过法案，暂停伊(yi)朗与国际原子能机(ji)构(gou)的合(he)作。

2、上半年經(jīng)濟(jì)進(jìn)展明顯(xiǎn)(xian)好于2024年(nian)，但存在(zai)“強(qiáng)現(xiàn)實(shí)、弱預(yù)期”的不足。A股(gu)全市場(chǎng)剔除金螎(róng)后，2025年一季(ji)度營(yíng)收衕(tòng)比(bi)增速-0.5%。2024年度-1%，處(chù)于收窄趨(qū)勢(shì)，但仍低于(yu)負(fù)債(zhài)耑(duān)利率水(shui)平；2025年一季度歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)4.3%，2024年(nian)度(du)-12.3%；2025年一季度ROE爲(wèi)6.64%，2024年度6.7%，仍處于自2021年以來(lái)的下行週期。化債揹(bēi)景下信用收縮(suō)、需求不足仍昰(shì)噹(dāng)前(qian)主要矛(mao)盾(dun)，指數(shù)很難(nán)突破中樞(shū)大幅(fu)上漲(zhǎng)。另一方麵(miàn)(mian)，在(zai)配寘型資金託(tuō)底的揹景下，A股(gu)指(zhi)數短期衕樣(yàng)不(bu)會(huì)齣(chū)現大幅下跌的走勢。預期未(wei)來指數仍以震盪(dàng)爲主。