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週思聰(cōng)：下半年投(tou)資主線(xiàn)預(yù)(yu)計(jì)圍(wéi)繞(rào)(rao)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)(kai)，優(yōu)質的科(ke)技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業值得關(guān)註，成長風(fēng)格(ge)或持續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)(mian)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領域(yu)昰(shì)投資主線。2025年智能駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相(xiang)關整(zheng)車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企(qi)業及汽車零部件供應(yīng)(ying)商迎(ying)來(lái)投資機(jī)(ji)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵(mian)，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主線，行業(ye)有(you)朢迎來係(xì)統(tǒng)性投資機會。長期來看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創新藥估值(zhi)係統性提(ti)陞的起點(diǎn)。

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▶ 结合工业企业盈(ying)利、库存周期、合同负债增(zeng)速、二季度行业中观景气度等维度(du)，预计(ji)中报业绩有望延(yan)续较高增速或的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望(wang)改(gai)善；2）中游(you)制造领域，部分领域(yu)景气(qi)度有所回暖，中报盈利(li)或有(you)改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有(you)望持续改善；

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相比2014年底和2019年初💓🤍，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👅，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松👠💕，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥒🧅，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🍍，标志着产品力正替代产品形式😈👞🍄，推动全球电气化进程全面加速东移🥥🍅🩳💕，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启👡🧄，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开💌，优质的科技资产🥾💗、新兴消费行业值得关注🥾💖🥦，成长风格或持续占优。科技领域方面🍎🥦，AI算力🥬🧡💓💓、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂👚💯、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看🥕，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🥒。

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1、但 Meta 并非(fei)唯一一家紧盯硅(gui)谷(gu)人工智能新兴企业的公司。据(ju)报道，苹果公司也在考虑收购一家人(ren)工智能公(gong)司，以(yi)提升自(zi)身在人工智能领域的发展前景。

2、保险资金长期投资试点，指的(de)是保险公(gong)司资金投向私募(mu)证券(quan)投资(zi)基金，主要投向二级市场股票，并(bing)长期持有。今年1月，泰康人寿(shou)和泰(tai)康资产获金融(rong)监管总局批准参与长期投资试点，获批金额为120亿元。在第二批获批试点的险资中，泰康是(shi)第一家对外宣布开启投资(zi)的机(ji)构。