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目前来看👙，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍊，若未延期🎒💟🧅，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🥻🥾🧅💝🍏。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复💖，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🥦👜🧄。A股面临的外部环境扰动降低🥬🍋👢。

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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交(jiao)易焦点在于“特朗普(pu)交易”，特朗普(pu)因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政(zheng)策的影响在于三方面，一是，加(jia)征(zheng)关税阴影(ying)下，美铜(tong)持(chi)续且大(da)幅溢价下正吸引全球其他地(di)区(qu)铜源源不断运往(wang)美国，美国一年铜消耗大概160万(wan)吨左右，进口铜(tong)约70万吨，运往(wang)美铜市场的量(liang)级无法估算，但对全球其他市(shi)场的影响在逐(zhu)渐(jian)显现，最显著(zhu)的(de)LME铜持续去库由贴水转为大(da)幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若(ruo)美铜进口量级在百(bai)万吨以内，站(zhan)在全年(nian)的角度对(dui)全球供求平衡表影响(xiang)有限，关注美国232调查(cha)结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策(ce)导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞(zhi)涨(zhang)风(feng)险不能排除，三季度经(jing)济(ji)数据(ju)可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜(tong)“博士”与全球(qiu)经济息(xi)息(xi)相关，这也意味着铜(tong)需(xu)求增速也有可能出现下滑；三(san)是(shi)，特(te)朗(lang)普**主导下全球地缘政治恶(e)化(hua)局(ju)面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战(zhan)，中东(dong)局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生(sheng)不利(li)影响。国内方面(mian)，国(guo)内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持(chi)韧性，但地产投资持续拖累(lei)，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三(san)季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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1、6月29日(ri)晚，德固特(te)（300950）公告称，公司拟通过发行股(gu)份及支(zhi)付现(xian)金方式购买浩(hao)鲸云计算(suan)科技股份有限公司（以下(xia)简(jian)称“浩鲸科技”）控制权(quan)，并同步募(mu)集配套资金。经初步测算，本次(ci)交易预计构成重大资产重组，不会导致公司实际控制人变更。

2、阿禾公路全线长209.45公里（不含X852共线段），始于阿勒泰市拉斯特小镇，止于喀纳斯景区禾木村，开通后，两地行程从6小时缩短至3小时。