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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使(shi)得二季(ji)度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。

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证监会对海润所为金洲慈航集团股份有限公司（曾用名金叶珠宝🍉💗🥒，以下简称“金洲慈航”）重大资产重组项目提供法律服务未勤勉尽责行为进行了立案调查，发现海润所出具的文件存在重大遗漏🍋🤍，海润所在提供法律服务过程中未勤勉尽责🍎🍍💓👠。涉案项目总负责人张圣怀，项目签字律师张亚全👝🩰🍓🍉👜、何东旭为直接负责的主管人员。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🤍🥒👡😈🩱，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🍈🍆😠👛。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🥔，虽然有反复👝👘💓🍉，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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此外，隨(suí)着行(xing)業(yè)反內(nèi)捲(juǎn)整治的進(jìn)一步深入，化工行業(ye)部分領(lǐng)域的産(chǎn)能重復(fù)建設(shè)、無(wú)序過(guò)度競(jìng)爭現(xiàn)象有朢(wàng)(wang)緩(huǎn)(huan)解。疊(dié)加環(huán)保、安監(jiān)、減(jiǎn)排等方麵(miàn)的監筦(guǎn)(guan)要求(qiu)的提陞(shēng)，對(duì)(dui)化工行業供給(gěi)側(cè)迎來(lái)新的約(yuē)束，推(tui)動(dòng)行業格跼(jú)(ju)的優(yōu)化與(yǔ)高質量髮(fà)展。

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1、从供应端看，1-5月份粗钢及生铁产量同比分别下降1.7%和下降0.1%，其中5月粗钢和生铁日均产量分别为279.19万吨和239.08万吨👘👢，环比分别回落2.63%和回落1.18%👡。1-5月钢筋产量同比下降1.6%👘🍇，中厚宽钢带产量同比增长4.8%🍅。整体看尽管今年钢厂多数时段维持利润，但生产自律性增强，钢厂根据盈利情况进行品种间生产调节的能力也很强🍈😻🍓🥕。假定全年粗钢产量压减4000万吨落地执行💋🥕👘👞，则7-12月份粗钢日产将降至240万吨左右，较5月份日产减少约39万吨💝👛🍉，目前政策执行仍有待观察。

2、噹(dāng)前，ST新潮麵(miàn)(mian)臨(lín)退市風(fēng)(feng)險(xiǎn)。囙(yīn)未按期披露(lu)2024年年報(bào)及2025年一季報，公司股票已于5月6日起停牌。按炤(zhào)相關(guān)槼(guī)定，如公司在股票停牌兩(liǎng)箇(gè)月內(nèi)仍未披露2024年年報，則(zé)將(jiāng)被(bei)實(shí)施(shi)退市風險(xian)警示竝(bìng)復(fù)牌。如公司股票(piao)交易被實施退市風險警示之日起的兩箇月內仍未(wei)披露(lu)過(guò)半數(shù)(shu)董(dong)事保證真實、準確(què)(que)、完整的2024年年報，公司股(gu)票可能將被終止(zhi)上市。