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尽(jin)管中(zhong)美经济周期处在不同的(de)位(wei)置，但关税冲击带来的不确定性正使得这两个全 球最大经济(ji)体在下半年的经济和政策节奏趋于阶段性同步。我们预计三季度前半段，国内外经济仍(reng)有(you)韧性(xing)，政策相对谨慎和预期管理为主；随着(zhe)中国出口压力(li)和(he) 美国经济压力在三季(ji)度后期逐渐(jian)明显(xian)，四季度国内有望出现更多增量政策落地， 以及海外美联储降息(xi)概(gai)率(lv)上升。

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分行業(yè)來(lái)看，國(guó)防軍(jūn)工(gong)、計(jì)算機(jī)、電(diàn)子、美(mei)容護(hù)理、社會(huì)服務(wù)的估值水平高于(yu)其他行業，銀(yín)(yin)行、建築裝(zhuang)飾(shì)、石油石化、煤炭、非銀金(jin)螎(róng)(rong)估值水平較(jiào)低，其中銀行的(de)估值水(shui)平處(chù)于(yu)末位。

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具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%😈🍍，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一定压力🍍🍎，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人👗🥿🤍，预测年内降息2次的为8人🍇🍊，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大💗🍓🤬。

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