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方正證券李珎(zhēn)妮等人6月15日研報(bào)指齣(chū)，AI眼鏡(jìng)市場(chǎng)正由初探期曏(xiǎng)高速髮(fà)展期邁(mài)進(jìn)。RayBan Meta上市引起市場關(guān)註，DeepSeek等AI大糢(mó)型的推齣加速耑(duān)側(cè)AI推廣(guǎng)落地。根(gen)據(jù)維(wéi)深預(yù)測(cè)，隨(suí)着(zhe)更多品牌廠(chǎng)商的加入，以及AI智能眼鏡産(chǎn)品落地，預計(jì)2025年，全毬(qiú)AI智能(neng)眼(yan)鏡銷(xiāo)量達(dá)到550萬(wàn)檯(tái)，衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)135%。輕(qīng)功能、輕量級(jí)的AI+AR産品昰(shì)AI眼鏡髮展的未來(lái)形態(tài)，到(dao)2035年，AI+AR智能眼鏡有朢(wàng)實(shí)(shi)現(xiàn)傳(chuán)統(tǒng)智能眼鏡的替代與(yǔ)智能(neng)手機(jī)槼(guī)糢相噹(dāng)，預計(ji)2035年AI智能眼鏡銷量有(you)朢達14億(yì)副，滲(shèn)透率約(yuē)70%。

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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科(ke)技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面(mian)的(de)角度来看，财政指数(shu)的发力和消费(fei)的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边(bian)际改善(shan)，使得(de)即将到(dao)来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年(nian)报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显(xian)著下行的可能性较(jiao)低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水(shui)平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无(wu)论是基(ji)金净值还是(shi)个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造(zao)了有(you)利条件(jian)，类似现象(xiang)在(zai)2020年也出现过，我们(men)称之(zhi)为牛(niu)市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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2、CPO代表了光(guang)的持(chi)续渗透，光通信的市场空间(jian)将进一(yi)步扩大。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信从(cong)过去柜间互联向柜内互联渗透，光通信的(de)应用场景和市(shi)场空间正在进一(yi)步(bu)扩大，市场对CPO和传统光模块(kuai)厂商的理(li)解和认知存在偏差，光模块厂商有望进入CPO产业链，进(jin)而进一步扩大(da)自身业(ye)务覆盖面(mian)和市场(chang)空间。