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2、展望7月(yue),市场可能(neng)会(hui)呈现指数突破上行,科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看,财(cai)政指数的发力和消费的韧性,使得二季度总需求增速进一步边际改善,使(shi)得即(ji)将到来的中报业绩期,在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能,半年报披露窗口(kou)期(qi)成为A股有利的(de)上(shang)行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年(nian)承(cheng)压,但是(shi)预(yu)计在积极财政政策(ce)的支持下,预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳(wen),经(jing)济出现衰退或显著下(xia)行的可能(neng)性较低。在流动性和(he)增量资金方面,目前利率仍处(chu)于较低水平,资产(chan)荒趋势依然存在。上半年,无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右,进一步积累了今年的赚钱(qian)效(xiao)应,这为(wei)指数后续突破上(shang)行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件,类似现象在2020年也出现(xian)过,我(wo)们称之为牛市(shi)阶段II。风(feng)格方面,从当前景气趋势和产业趋势来看,7月科技(ji)风格占优的可能性较大。
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