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资本市(shi)场政策往往体现为对资本市(shi)场支持性政策，例如1999年推出“搞(gao)活资本市场(chang)六项(xiang)建议”，2005年启动股权分置(zhi)改(gai)革和对券商的重组，2014年推出新国九条。或者推(tui)出(chu)新的板块；例如2009年推出创业板(ban)、2019年推出科创板。

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财政政策空间较为充足，节(jie)奏稳步推进，供给扰动(dong)仍(reng)在。上半年财政政策(ce)呈现：发力前置，支出增速扩大，收入(ru)跌(die)幅收敛的特征。下半年，前置发(fa)力特征预计延续，存量政策及政策性金融(rong)工(gong)具空间(jian)仍较大，将继续保证(zheng)财政发(fa)力强度，短期增量政策出台的(de)必要性并不强。但是如果(guo)有超预期因(yin)素出现，不排(pai)除后续进一步加码。供给层面，下半年规模仍较高，Q3、Q4 **债净融资规(gui)模预计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿，单月最(zui)高净融资规(gui)模可能约(yue) 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言，财政积极发力以及(ji)发(fa)挥(hui)托底作用，这或仍将制约债市利率下行空间，另外(wai)供(gong)给扰动仍(reng)存。

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2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍(reng)有欠缺。波动率新低本(ben)身并不代表(biao)市场必然的涨/跌，关键在于因子(zi)的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素(su)催化下波(bo)动(dong)率回归交易的(de)结果。向后看(kan)，年(nian)内指数有较大可能性突破(po)去年高点，但短期而言，我们在短暂经(jing)历波动率(lv)的(de)回归交(jiao)易(yi)后，仍要(yao)回到(dao)逻辑驱动的方向；中长期而言，更(geng)重要的是判断风格，主要是对(dui)弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。