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1、镍矿方面，上半年受到政策和雨季扰动，镍矿供应相对偏紧，印尼和菲律宾镍矿升水持续上涨🍑👢，截止6月中下旬👢🥭，菲律宾镍矿升水小幅下跌🍈🍍，印尼镍矿升水维持高位🍍💟，但基本也已经见顶。下半年来看，镍矿端矛盾或将走弱👢🍑💌，且考虑全年配额消化问题💔🥝，预计供应增加压力也将逐步显现👜💔。

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1、结合细分领域中观指标来看，受益(yi)于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光(guang)电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求(qiu)，价格大幅上涨，DDR4价(jia)格季(ji)环比超(chao)150%，4月中国(guo)半导(dao)体销售额同比趋(qu)势向上、5月集成电路(lu)产量及出口量攀升，半导体中报(bao)业绩有望延(yan)续较高增长。二季度通讯器材零(ling)售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营(ying)业务收入同比增幅持续扩(kuo)大，运营商盈利有望保持(chi)稳健增长。伴随AI应用(yong)商业化加速落地，信创与国产替(ti)代加速，1-4月软件产(chan)业利润同比增幅扩大至14.2%，叠(die)加低基数效应，二季度盈利或超预期。

2、风格层面(mian)，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市(shi)场风格相对均衡，大(da)盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季(ji)度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和(he)增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板(ban)块上(shang)涨，市场风(feng)险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。