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1、2、需求：上半年🥭🍊🥝🧅，三元材料产量同比增长6%至35.1万吨🍊，磷酸铁锂产量同比增长77%至152万吨💯👗👞👚，三元+铁锂两大主材耗碳酸锂同比增加56%至约42.2万吨。锂电池方面🍉👘，2025年1-5月，锂电池产量累计同比增长55%至657.5GWh，其中磷酸铁锂电池增速明显，但从库存来看💞，磷酸铁锂电池库存面临一定累库压力，且动力和储能端表现明显💝🍍。终端来看🍉，上半年受到降政策🥒、降价因素推动👝👢🥕，新能源汽车累计批发销量已达522万辆，同比增长41%，乘联会预测2025年新能源汽车销量同比大幅增长29%至1573万台的水平，但同样👄，截止5月底，新能源汽车厂家库存和渠道库存延续累库态势至88万辆👡💋👝，整体库存呈现出较大压力🍇。

2、目前来看(kan)，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是(shi)83国(guo)“对(dui)等关(guan)税(shui)”暂缓期(qi)的截止日，若未延期(qi)，部分国家税率(lv)或升至25%。从(cong)目前美国(guo)对关税的态度(du)来看，推迟谈判(pan)时间或者(zhe)延长“对等关税”暂缓期(qi)的概率较(jiao)大。今(jin)年4月初以来的(de)贸易和关税对市场的影响逐(zhu)渐(jian)趋于缓和。伊朗以色列(lie)军事冲突趋于缓和(he)，虽然(ran)有反复(fu)，但是整体来看对资本市场的影响(xiang)进一步降低。A股面临的(de)外部环境扰动降低(di)。