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6月重要股东增持255亿元，减持(chi)437亿(yi)元，净减持182亿元，净减持规模(mo)较2025年5月前值133亿(yi)元明显回升。按照截至(zhi)2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规(gui)模为2567亿元，解(jie)禁(jin)规模较2025年6月扩(kuo)大，不同板块解禁(jin)规(gui)模来看，主(zhu)板592亿(yi)元、创业(ye)板890亿元、科创板1070亿元、北(bei)证15亿元。考虑到(dao)2025年7月解禁规(gui)模明显(xian)回升，未来重要(yao)股东二级市场(chang)净减持规模有望小幅回升。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值(zhi)上来看可(ke)能还不支持纯粹流动性驱(qu)动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中(zhong)国央行同步宽松，可能(neng)成为引燃市场(chang)情绪的一个(ge)催化(hua)。从(cong)板块轮动来看，活跃资(zi)金或正从医药和消费切向科技(ji)和金融，红利(li)也开始滞涨。结构性(xing)机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等(deng)三季度末到四(si)季(ji)度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售油(you)车，标志着产品力(li)正(zheng)替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移(yi)，下一个阶段的行(xing)情(qing)逻辑(ji)可能是电气(qi)化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化(hua)领域的追赶(gan)。三季(ji)度(du)A股科技企业IPO重启(qi)，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望(wang)接力创新药和(he)新消费的(de)行情。预计AI和军工是(shi)三季度寻找结(jie)构(gou)性机会的重心。

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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计271场。从三地上市公司被调研次数来看，沪(hu)市上市公司(si)累计被调(diao)研93次，深市上市公司累计被调(diao)研166次，北证上(shang)市公司累计被调研12次。

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市场在经(jing)历了快速上行后，会在前(qian)期密集成交区域形成震荡或者调整，调整的(de)时间或短或长。市场需要经过充分换(huan)手后，“被套”的资金明显减(jian)少，而调整阶段(duan)买入的投资逐渐进入浮盈阶(jie)段。此时，市场在不(bu)断聚焦向上的力(li)量。

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1、本周全市(shi)场股票(piao)池中，Beta因子和流动性因子(zi)分别获(huo)取(qu)正(zheng)收益1.06%、0.37%；市值因子(zi)和残(can)差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

2、噹(dāng)市(shi)場(chǎng)進(jìn)入到牛市堦(jiē)段II，風(fēng)格咊(hé)行業(yè)則(zé)齣(chū)現(xiàn)了顯(xiǎn)著的不衕(tòng)的特徴。每一次風格咊行業錶(biǎo)現均(jun)帶(dài)有較(jiào)強(qiáng)的(de)時(shí)代的(de)特徴。這(zhè)箇(gè)堦段按炤(zhào)我們(men)上文的論(lùn)述，徃(wǎng)(wang)徃昰(shì)盈利加速改(gai)善(shan)的，衕(tong)時(shi)流動(dòng)性咊風險(xiǎn)偏好也加速改善。