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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👞，逻辑跟此前几次不同👡🍈👅。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍓🥿🍍，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升👡🥔🍈🍍。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥕🩲💖。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🥕🍉👢💌，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍄，是重要的选股方向

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韩元流动性的提升🥦🥑，标志着韩国在推动货币更易被全球投资者获取方面取得进展🍆，也在一定程度上缓解了早前市场对晚间交易时段成交量低迷的担忧👢。韩国正推出一系列改革措施(包括取消争议性的卖空禁令)💘，旨在推动股票和债券被纳入更多全球指数。

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► 卖空、超买超(chao)卖与(yu)空头仓位：部分新消费与制造业龙头短(duan)期空头仓位提升较快(kuai)。作为投资者对(dui)于市场看法的直(zhi)接表达，卖空成交占市场总成交比例短期的快(kuai)速变化往往是投资者情绪变化的重要(yao)指标。2024年以(yi)来的(de)多轮冲高回(hui)落式的快速反弹背后也都对应着卖空成交占(zhan)比的大幅回落。与卖空占比类似(shi)，超买超卖（RSI）情况也是反映市场投资者短期情绪的重要(yao)指标，例(li)如去年924以及今(jin)年年初DeepSeek两轮上涨过程中市场都出现明显超买迹象。

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