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► 稳定型回报：存款、国债🩱💌、黄金与部分ROE稳定的分红板块😻🥑🥬。1）实际上，分红率是一个比较概念，虽然从过去到今年整体分红率有所回落，但在整体经济回报和国债利率下行的情况下，稳定回报或保值资产依然有其长期配置价值👞🩲🥔🍇，尤其是可以在市场整体增长空间尚未打开的前提下🍓，作为阶段性下行的对冲工具。实际上🍓💌👄，过去三年如果持续持有银行，基本上是全市场最好的策略之一🍒👠🥒，一直在上涨且跑赢，也证明了分红是一个比较的概念；2）不过需要注意的是💗🍋🩰，分红其实也在持续“缩圈”，从过去几年的建材、石油、煤炭等盈利与基本面现今承压的板块逐步缩小到银行、电信服务与公用事业等ROE至少是稳定的板块，因为ROE和现金流稳定才能保证分红。

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在上个月的月度观点报告中(zhong)，我们写道(dao)“展望6月，市场可能会呈现指数震(zhen)荡蓄力，大(da)盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指(zhi)数在六月偏震荡的(de)概率较大。而基本面、流动(dong)性和监(jian)管环境更加有利(li)于权(quan)重、质量类风格的表现(xian)。实(shi)际情况来看(kan)，6月(yue)市场走(zou)势维持了震荡的趋势，指数表现相对均(jun)衡，差距不(bu)大。市场6月中(zhong)上旬，由于伊以冲突的影响，市(shi)场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突(tu)破。科技风格明显占优，科技龙(long)指数表现较好。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品🍉🍏、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨💟💯🍅，中游制造领域工程机械销售放缓🩲🥥，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👗，公用事业燃气价格上行🩳💔🍎。

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“天下没有不散宴席🌽😻😠，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展，三个多月时间真快🍍🍉💗🍎，感谢各位热爱艺术的朋友指导。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说💋🥒🌽。

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1、風(fēng)險(xiǎn)(xian)囙(yīn)(yin)素：1）下半年關(guān)稅(shuì)對(duì)于齣(chū)口的利空影響(xiǎng)顯(xiǎn)現(xiàn)(xian)、麤(cū)鋼(gāng)(gang)壓(yā)減(jiǎn)政(zheng)筴(cè)落地竝(bìng)嚴(yán)格執行、海外鑛(kuàng)(kuang)山産(chǎn)能釋(shì)放超預(yù)期（下(xia)行風險）；2）國(guó)內(nèi)**政筴力度(du)加大提振終耑(duān)需求、海外鑛山産能釋放進(jìn)一步延后（上行風險）。

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