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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业👞💘🥔，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造🍒、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%💋🍍；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🧡👘；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现🍑，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%🥕😡，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%🩲🤍，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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汇率方面，2025年第二(er)季度例(li)会提出，增强外汇市场韧(ren)性，稳定市场(chang)预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理(li)均衡水平上的基本稳定。

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从中长期角度🥑🩱，我们建议以周期为轴👢，供需为锚💝🍏。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代😠👝💓、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子🩰🤬🍍🥔、机器人、智能驾驶等赋能）🍋🥥🥥👜💓，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力👅💕🥝💛🎒、国产集成电路产业链）🍓💯👠，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电🥒🥕🍓、储能🍓💖💟🥦、氢能🥾💓💔🩰、核电）👿👡🍒💌，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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1、从去年三季度以来，无论是个股还是基金💌，赚钱效应在进一步强化🥝🤍，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%👞👄🧡💯🍌；偏股基金（股票🍍🍅🍈、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🍉💕。量化私募🍋👗🥾、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着🥝，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400👅👠🍑，赚钱效应将会进一步强化👅，就有可能会进入到牛市第二阶段🥥👝，引发增量资金的正反馈🍋🤬，从而使得指数进一步的加速上涨🍉。

2、6月份，随着外部干扰因素影响减弱，我国制造业回归正常运行轨道🍄🍊🍓，经济内生动力稳定释放，市场需求整体止降回升，新订单指数为50.2%，在连续2个月运行在50%以下后回到扩张区间🥕🍍。同时，制造业出口也逐步恢复🤍💛，新出口订单指数连续2个月上升🍆🥦。