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总(zong)量政策方(fang)面，6月促消费政策密集发(fa)布。具体来看，6月18日，国家(jia)发改委和(he)财政部等相关(guan)部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特(te)别(bie)国(guo)债资金支持(chi)消费品(pin)以旧换新，目前已向地方下达了(le)共计1620亿元资金，剩余资金(jin)将有序下达。6月(yue)24日，中(zhong)国人民(min)银行、国家发展改革委、财政部、商务(wu)部、金(jin)融监管总(zong)局、中国证监会(hui)等六部门联合(he)印(yin)发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力(li)、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜(qian)力(li)、促进提升消费供给效(xiao)能(neng)、优化消费环境(jing)和政策支撑保障等六个方面提出19项(xiang)重点(dian)举(ju)措。重点强调要支持居民就业增(zeng)收，优化保险保障，积(ji)极培育消(xiao)费需求。同日，国家发展改革委等五部门发(fa)布《关于打造消(xiao)费新场景培育(yu)消费(fei)新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景(jing)。发展餐饮消费细分领(ling)域。挖掘地方特色美食资源，鼓(gu)励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名(ming)镇”，推广中华传统饮食文化。地(di)方上，6月以来，江苏省、广(guang)西壮族自(zi)治区、深圳市、北京市陆续推出促消费(fei)政策。

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（3）供需平衡和库存方面🍈，预计2025年全球和中国锡供需将分别有1.8万吨和0.5万吨缺口💔💛👚，下半年精炼锡市场仍维持供需短缺的局面，库存将继续呈现下降趋势，但伴随佤邦复产带来锡矿供应紧张缓解及需求边际走弱👡💓，供需缺口或逐步收窄🩲，去库速度也将放缓。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域😠。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍆、价格拖累等因素影响🥑🥔💓。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍑🤍🍍、光学光电子、消费电子、运营商👗🥔🍇、软件等；2）中游制造领域🥿，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥔🍍💔🥭、自动化设备等；3）消费服务领域🍍👙，如饮料乳品、农副产品🥿👝、家电、家具、饰品🥕、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品💘、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍎🍓🍉，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🩱💔💘🍉。景气方面🥕，6月份景气较高的领域主要集中在资源品👙👠、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🍄，中游制造领域工程机械销售放缓👢🥭😈💘，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利🤬🍊🍊、行业景气和交易等维度💗，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🩳💞，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）👞👡、医药生物（化学制药）、国防军工👗、有色金属（工业金属💖👜🥑😻、贵金属、小金属）、计算机等👜👙💖🥿。

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1、▶ 結(jié)郃(hé)工業(yè)企業盈利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季度行(xing)業中觀(guān)(guan)景氣(qì)度等維(wéi)度，預(yù)計(jì)中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)(xu)較(jiào)(jiao)高(gao)增速或的(de)領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域(yu)，半(ban)導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算(suan)力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)(dan)持續落地(di)，半導(dao)體(ti)週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有(you)所迴煗，中報盈利或有改(gai)善，如汽車(chē)、光(guang)伏、自(zi)動(dòng)化設(shè)(she)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一(yi)耑(duān)午等多(duo)重假日**，有朢延續兩(liǎng)位(wei)數(shù)增長(zhǎng)(zhang)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善；

2、背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升👗，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向👜💛。最近十年👛👢🍄🍅，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。