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展望7月👠💛🧄🍊，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🧅。从基本面的角度来看🍑😈😻，财政指数的发力和消费的韧性👠，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期😻🍉🧄👙，在科技、消费🍌、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👿🍆👚👄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💋👄🥬。尽管高频数据显示出口下半年承压🥕🍍👘，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👘，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥝🥬👗，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👜，我们称之为牛市阶段II💌🩱。风格方面🍊💌😡💞，从当前景气趋势和产业趋势来看🥦🩱💛💓，7月科技风格占优的可能性较大🥕👄🧅。

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另外🍒🤬🥾，在分红榜前十🥿🍅🍍💋，还有南方中证500ETF🥬🍉🍒🥬、易方达沪深300ETF、华泰柏瑞红利ETF、南方中证1000ETF🥝😈💛，分红金额依次为16.02亿元、13.24亿元🥝、10.28亿元、8.45亿元。换言之🍋，权益类ETF共占据公募上半年分红榜前十名中的七席，且包揽前三名。

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TMT领(ling)域在AI创新(xin)持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体(ti)TMT制造业(ye)工业增加(jia)值保持10%以上(shang)增速(su)；出口方面，由于我国集成电路对美出口依(yi)赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或(huo)有边际回暖(nuan)，业绩有望改善。

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6月份南华工业品价格月环(huan)比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯(pi)价格上行，螺纹钢价格下行，港口铁(tie)矿石(shi)库存(cun)、唐山钢坯库(ku)存上行，主要(yao)钢材品种库存均下行。煤炭方面，6月秦皇岛港(gang)山西(xi)优混(hun)平仓价、京唐港山西主焦煤库提(ti)价均下(xia)行，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭(tan)库存上行，秦皇岛港煤炭库存、京(jing)唐港炼焦煤库存下行。

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1、行业层面，展(zhan)望7月份，中报(bao)业绩预期是该阶段(duan)关注的重点，工业(ye)企业盈利数据(ju)、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指(zhi)标或能为中报前瞻提供一定的参考。预(yu)计中报业绩有(you)望延续较高增(zeng)速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消(xiao)费类景气(qi)边(bian)际回暖(nuan)，算力(li)租赁订单持(chi)续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领(ling)域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设(she)备(bei)等；3）消费服务(wu)领(ling)域，受益(yi)于扩(kuo)消费政策提(ti)振(zhen)、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长(zhang)，其中饮(yin)料(liao)乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈(ying)利有(you)望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

2、一个大背景：国际局势变**织，全球主要国家或进入军费高增周期🤍🥔。以美国为例，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币）💘💘👅🤬，创历史新高。