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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值💗🍌💘🩳🩳。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量🍋👠🥭🌽🩳。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短👝👛、中、长期维度下🥥👘💔😡，均是乐观因素占优🥑。

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维康药业未按规定披露关联方非经营性资金占用，可转债募集说 明书不准确、不完整🎒🥝👜，涉嫌违反《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 第七十八条第一款及第二款、第八十条第一款及第二款第三项等规定👝，构成《证券法》第一百九十七条第一款、第二款所述的信息披露违法行为。

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截至2025年(nian)6月26日，融资(zi)余(yu)额1.83万亿元(yuan)，当月融(rong)资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例(li)为2.42%，处于(yu)2016年(nian)以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例(li)回升至(zhi)273%。

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盈利(li)方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类(lei)板块盈利多有放缓，TMT逆(ni)势改(gai)善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细(xi)分(fen)领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高(gao)增速或改善的领(ling)域主(zhu)要集(ji)中(zhong)在：1） TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费(fei)类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零(ling)售(shou)领域盈利(li)有望持(chi)续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望(wang)边际(ji)改善。

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