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近期A股科技板块强势(shi)反弹，背后是宏观风(feng)险(xian)缓(huan)解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超(chao)市场预期平(ping)息，大幅缓解(jie)市场地缘政治担忧，原(yuan)油价格显著回落，带动(dong)通胀预(yu)期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态(tai)，特别是在以伊问题上(shang)的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走(zou)弱、美债(zhai)收益率回落，形成与(yu)一季(ji)度全球资产组合相对的(de)“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数(shu)走强，不仅从流(liu)动性角度(du)为A股提供支(zhi)撑，也通过(guo)科技(ji)股估值和情绪(xu)的外溢效应利(li)好A股科技板块。

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據(jù)悉，海納(nà)醫(yī)藥(yào)(yao)成立于2001年，昰(shì)一傢(jiā)從(cóng)事改(gai)良型創(chuàng)新藥咊(hé)高耑(duān)髣(fǎng)製藥的全流程醫藥研髮(fà)公司，主要分爲(wèi)醫藥研髮服務(wù)咊自(zi)持品種銷(xiāo)售兩(liǎng)大類(lèi)(lei)。2023年6月，海納醫藥曾積(jī)極(jí)推進(jìn)創業(yè)闆(bǎn)上(shang)市計(jì)劃(huà)，擬(nǐ)(ni)募集資金高(gao)達(dá)8.5億(yì)元，然而至2024年6月，該(gāi)(gai)公(gong)司卻(què)主動(dòng)終止了這(zhè)一上市進程。

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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚💟🥝，海外通胀数据低于预期支持降息🥭😠👡，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多😡💖🌽，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象🥝🍑🍑🍑，俄铝贸易链条转移的预期证伪🥦💔，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长🥻。预计 2025 年供应量 4655 万吨🥦🩲🧡，同比 +2.6%。2025 年全年角度看💝，消费主版块房地产（-70）👞👘、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）👚🥿🧄、电网用铝（+75）🩲、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨👛👙🍒，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）🍇😡。

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在突破了扭亏阻力位后🥕🩲🍋👛👠，对于投资者来说👠🍍，赚钱效应开始凸显。投资者普遍从相对谨慎保守的状态🥻💗，转为积极乐观💕🥥🍋，甚至逐渐转为激进🥬。

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1、近期🥒，YU7大热🥦👗💋、欧洲延缓停售油车🍓🥬😈，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥕💋，以及AI智能化领域的追赶💛🧄💖。

2、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小🥥🥕🩰👢、恐对市场形成冲击💌🤬，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大🥿👗。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🍍。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐🥬🍈，也继续强调成长科技板块的回调风险👜。