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展望后市，市场若要延续(xu)涨势(shi)，路径一是由(you)EPS改善维持，路径二则是由增量资(zi)金的持续入市推动；在进(jin)一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。接下来，战(zhan)略上保持看多，维持(chi)下半(ban)年指数(shu)“更上一层楼”的(de)判断，但战术上认为短期行情(qing)未(wei)必会(hui)演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特征。

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国泰海通证券(quan)表(biao)示，2025年(nian)中国股市估(gu)值逻辑在内不(bu)在外(wai)，根本动力来自中国(guo)产业创新的不断涌现与(yu)股市贴现(xian)率(lv)的系统性降低，推动增量入市。而外部局势的缓和，更强化(hua)了内部确定性逻辑的(de)延展。因此，判断7月底之前股市仍有上(shang)升(sheng)空间。

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苹果在过去二十年里🤬🩲🎒，从高点下降40%或以上就有至少10次👞，10-20%更是不计其数👿😠😻🩲，要是用margin买了苹果，就算不破产，大概率也已经吓破胆了🥝💋🌽🧄？（2023-12-19）

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6、上半年，自緐(fán)(fan)自養(yǎng)糢(mó)式下的生豬養(yang)殖利潤(rùn)(run)跟隨(suí)豬價(jià)延續(xù)下(xia)行趨(qū)勢(shì)。然而，受到仔(zai)豬價格波動(dòng)的影響(xiǎng)，外購(gòu)仔豬養殖糢式下的養殖(zhi)利潤受到來(lái)自豬價(jia)咊(hé)成本的共衕(tòng)影響作用下，呈現(xiàn)增加后迴(huí)落(luo)的(de)錶(biǎo)現。從(cóng)絕(jué)對(duì)數(shù)值來看，目前生豬養殖利潤仍未正，尚未進(jìn)入(ru)虧(kuī)損(sǔn)週期。卓(zhuo)創(chuàng)數據(jù)顯(xiǎn)示，6月26日，自緐自養養殖利潤179元(yuan)/頭(tóu)(tou)，較(jiào)年初減(jiǎn)少199元/頭，外購仔豬養利潤202元/頭，較年初減少(shao)28元/頭。

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1、付倍佳：全年港股市场或震(zhen)荡上行，流动(dong)性将先于(yu)盈利改善，上半年聚焦波动率资(zi)产估(gu)值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周(zhou)期盈利改善的(de)机(ji)会。从宏观(guan)视角看，中、美、欧(ou)财政货币双(shuang)宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产(chan)可以保持乐观。

2、下半年抢出口力度料将减弱💘👗🌽🥻🤍。从出口相关数据来看，5月新出口PMI订单中枢下移、生产边际回落，4月出**货值的大幅回落从库存端对“抢出口”的支撑下降🥭🍏👿，“抢出口”力度预计仍将继续走弱👗。