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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化👄、贵金属价格上涨💖🌽；军工军贸预期升温👄😡；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开🍒👄🍌😻👢。通信🩳🥦、有色🧡🥻🍑🥾😈、非银🍄🧡🥻👛、电子、军工领涨💕💔。

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部分农化制品、化学制品（氟(fu)化工(gong)产品等(deng)）受益于下游需求(qiu)回暖或(huo)供给受限，价格同比(bi)较高增长或有改善，相关盈(ying)利有望(wang)实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近一年新高(gao)，磷酸一铵价格高位震荡，价(jia)格中枢较一季度环(huan)比(bi)抬升，钾(jia)肥库存持续下滑，降(jiang)至历史低位，R22近一年涨(zhang)幅超25%，R134a近一(yi)年涨(zhang)幅超45%。

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高盛表示💕，从八大主要板块看💛，在宏观环境改善和AI热潮推动下🍄💌，TMT与金融板块领跑，消费、医疗板块总体稳健，工业、能源板块偏向谨慎，接下来的美股Q2财报季、税改法案以及关税政策是关键催化剂。

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另一方面👚，下半年经济的隐忧日益明显🩰🍑🩲🍇🤬。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象🍌👚🩳，因此下半年出口压力较大🥾💌🥥。从当前的货物贸易吞吐量来看👄，已转为零增长左右👞。

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1、1、供应方面：下半年产能释放增量有限，炼厂排产仍主要取决于生产利(li)润和(he)下游实际需求。然而，当(dang)前稀释沥(li)青贴水仍(reng)维持高位(wei)，对缺(que)乏进口配额的独立炼厂复产带动作(zuo)用有限。近期燃料油及(ji)稀释沥青消费税返还政策调整的预期，或将对炼厂加(jia)工(gong)利润及开工水平(ping)形成一定(ding)提振。虽然随(sui)着需求增加，以及炼油利润(run)改善，山东及河北有原(yuan)油配额炼厂维持(chi)稳定生产沥青的(de)节奏，但7-8月山东岚桥石化、东明(ming)石化有检修(xiu)计(ji)划，整体山东河(he)北地炼沥(li)青(qing)增(zeng)量有限。南(nan)方地区，中(zhong)石化镇海炼化(hua)以及(ji)茂名石化沥青产量大幅缩减，缓解南方供应(ying)过剩的压力。库存方面，上半(ban)年沥(li)青厂库和社库均位于近五年同期低位运行，厂(chang)库去库节奏(zou)更为明显，厂家挺价(jia)意愿较为强烈。

2、认真贯彻(che)执行(xing)新(xin)时代(dai)党的组织路线(xian)，落实新时代好干部标准，广大党员干部以锐(rui)意创新的勇气、敢为人先的锐(rui)气、蓬勃向(xiang)上的朝气(qi)，满(man)怀热忱奋进新征程。