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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”👿🥬。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点👢💯🩲😻，但短期而言🥭🍊，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向👘；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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本週市場(chǎng)各指數(shù)(shu)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證綜指上(shang)漲1.91%，上證(zheng)50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中證500上(shang)漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)(chuang)業(yè)(ye)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證50指數上漲6.84%。

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付倍佳(jia)：上半(ban)年港股市場(chǎng)領(lǐng)漲(zhǎng)全(quan)毬(qiú)，主要有三方麵(miàn)原(yuan)囙(yīn)(yin)：一昰(shì)産(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)異(yì)，港股新經(jīng)濟(jì)結構(gou)佔(zhàn)比高，互聯(lián)網(wǎng)、新消費(fèi)(fei)、創(chuàng)新藥(yào)(yao)、新能源車(chē)(che)等産業趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)(xiang)上，優質公司形(xing)成基本麵與(yǔ)估值“雙(shuāng)(shuang)擊(jī)”；二昰(shi)港股大權(quán)重(zhong)分紅(hóng)(hong)資産估值脩(xiū)復(fù)，恆(héng)生高股息(xi)指數(shù)仍(reng)有超7%的股息率，A/H折價(jià)(jia)快速收歛(hān)；三昰流動(dòng)性充裕(yu)，香港銀(yín)行衕(tòng)業拆借利率（HIBOR）快(kuai)速下行，港股成交活躍(yuè)，整體(tǐ)交易量在(zai)歷(lì)史高位運(yùn)行。

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上海市科委相关负责人表示，此次脑机接口未来产业集聚区在上海新虹桥国际医学中心落地🍄，将发挥区域科研基础扎实、临床资源丰富🤬🍑、产业资源显著的优势🤬🍋💖🥒，以集聚区为核心👝🍈💝🥥，形成“技术突破-产业转化-场景落地”集聚效应，进一步推进脑机接口未来产业培育🥒。

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1、2😈、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置，但降库存导致向上传导不佳，有机硅抢出口成为主增量。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨👘，同比下滑34.9%。其中DMC产量102.4万吨，同比增长27.4%，测算工业硅用量约53.2万吨🥾🥦🍅；多晶硅产量57.5万吨💞💛🍏，同比下滑45.3%，测算工业硅用量约74.7万吨；1-5月铝合金产量740.5万吨，同比增长16.7%🍆💞，预计上半年铝合金产量885万吨🥿💓👿🤬😈，其中耗硅测算量约35.4万吨。1-5月工业硅净出口26.7万吨，同比下滑8.55%👡。

2、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平💛🍍🎒，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🥒，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%😈，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点🍑🍌，显示港股估值优势仍存。中长期来看🥿🩱👅🍑，南向资金持续流入🍆🧄💛🍓，正重塑港股估值体系😡，定价权逐步转移🥭🍍，未来A/H价差有望收窄。此外🍅😻💞，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值😻。