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如果说，沪深(shen)300汇(hui)聚了A股的核心资产，那么十年(nian)期国债以其覆盖银行间市场、交易所市场的广泛代表性，成(cheng)为串联利率债、信用债乃(nai)至衍生(sheng)品市场的价值(zhi)中枢。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🩱🥾💌👛，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍆，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡😈💞💌🍎，大盘风格略占优🍊。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🩲，对短期市场或有扰动👚。第三🥕🍓，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥔，加力实施增量政策”💓👠，关注7月政治局会议的表述变化🍓🍉🥻🥻。第四，市场交易和增量资金层面💛👙🤍，近期在以伊冲突缓和后🥿👛🍉🍅，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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展望7月(yue)，市场可(ke)能会呈现(xian)指数突破上行(xing)，科(ke)技非银等进攻性板块占优(you)的(de)格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发(fa)力(li)和消费(fei)的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上(shang)行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒(huang)趋势(shi)依然存在。上半(ban)年，无论是(shi)基(ji)金净(jing)值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反(fan)馈效(xiao)应创造了有利条(tiao)件，类似现象在(zai)2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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